Triformでできること Recurly
Triformエージェントは、APIアクセスが許可するすべてのフィールドを読み書きできます。つまり、「手動更新」から「常に同じように実行されるコード化されたワークフロー」に移行できます。
請求自動化
- 新しい請求書をXero/QuickBooksに同期します。
- サブスクリプションのアップグレードとダウングレードを処理します。
- 返金とクレジットを自動的に処理します。
収益オペレーション
- MRR/ARRをリアルタイムで計算および追跡します。
- 解約と拡大による収益を監視します。
- 収益認識レポートを生成します。
支払い回収
- 失敗した支払いについてチームに即座にアラートします。
- プロアクティブな顧客アウトリーチをトリガーします。
- 督促キャンペーンの効果を追跡します。
Triformでできること Recurly
チームがTriformを使用する実際の例 + Recurly
Workflow 1
サブスクリプションから会計への同期
Trigger 新規または更新されたサブスクリプション
Steps
- Recurlyでサブスクリプションの変更を検出します。
- 適切な請求書形式にマッピングします。
- 会計システムで請求書を作成または更新します。
- 監査証跡のために同期アクティビティを記録します。
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Workflow 2
失敗した支払いのアラート
Trigger 支払い失敗
Steps
- Recurlyで失敗した支払いを検出します。
- CRMで顧客コンテキストを検索します。
- アカウント詳細で成功チームにアラートします。
- 回復結果を追跡します。
Workflow 3
MRRダッシュボード更新
Trigger 毎日のスケジュール
Steps
- Recurlyからサブスクリプションデータを取得します。
- MRR、ARR、解約メトリクスを計算します。
- ダッシュボードまたはスプレッドシートを更新します。
- リーダーシップに要約を送信します。
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Triformの接続方法
1
Recurlyに接続
管理ダッシュボードからRecurly APIキーを使用して認証します。
2
ワークフローを設定
どのサブスクリプションイベントが自動化をトリガーするかを定義します。
3
デプロイ
完全なロギングで本番環境でエージェントを実行します。
Triformを使用するのは Recurly
Recurlyを請求に使用するサブスクリプションビジネスに最適です。
役割
CFO / 財務リーダー RevOpsマネージャー 請求業務
チーム
財務 収益オペレーション カスタマーサクセス
RecurlyにTriformを選ぶ理由は？
Webhookを超えて
データ転送だけでなく、ビジネスロジックでサブスクリプションイベントを処理します。
マルチシステム同期
Recurlyを会計、CRM、分析に1つのフローで接続します。
収益インテリジェンス
メトリクスを自動的に計算し、インサイトを表示します。
FAQ
どのRecurlyイベントに対応できますか？
サブスクリプション、請求書、支払い、督促イベントを含むすべてのRecurly webhookイベントに対応できます。
複雑な価格モデルに対応できますか？
はい。Triformは階層価格、使用量ベースの請求、アドオン、カスタム契約条件に対応しています。
統合はリアルタイムですか？
はい、サブスクリプションの変更に対して即座にアクションを起こすために、Recurly webhookをリアルタイムで処理します。
自動化したい内容をお聞かせください
プロセスについて話し合うための通話を予約するか、自動化したい内容をお知らせください。