Triformでできること Xero
Triformエージェントは、APIアクセスが許可するすべてのフィールドを読み書きできます。つまり、「手動更新」から「常に同じように実行されるコード化されたワークフロー」に移行できます。
請求
- 獲得した取引から請求書を作成。
- 定期請求ワークフローを設定。
- 支払いリマインダーを自動化。
経費
- 領収書を自動的にスキャンしてコード化。
- 承認のために経費申請をルーティング。
- 経費を銀行フィードと照合。
レポート
- キャッシュフロー予測を生成。
- 週次財務スナップショットをSlackに送信。
- 異常な支出パターンでアラート。
Triformでできること Xero
チームがTriformを使用する実際の例 + Xero
経費報告と領収書処理
メールまたはSlackから領収書を収集し、データを抽出し、ポリシーに対して検証し、マネージャーの承認のためにルーティングします。承認された経費を会計に送信します。
Trigger
Receipt Received
API
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Xero 
Gmail 
Slack
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請求書処理の自動化
Extract line items from invoices, match to POs, and route for approval. Automate your Accounts Payable.
Trigger
Invoice Received
API
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サブスクリプション請求の同期
StripeまたはRecurlyから会計システムにサブスクリプションを自動的に同期します。MRR/ARRレポートを生成し、顧客ステータスシートを最新の状態に保ちます。
Trigger
Subscription Event
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Google Sheets Slack
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Triformの接続方法
1
Xeroに接続
クライアント認証情報（APIキーとシークレット）を使用してXeroに接続します。
2
勘定科目表をマッピング
Triformに異なる取引タイプに使用する勘定科目を指定します。
3
エージェントを設定
ビジネスに関連するエージェントを有効にします。
Triformを使用するのは Xero
中小企業と会計事務所に最適です。
役割
中小企業のオーナー 会計士 簿記係
チーム
財務 管理
XeroにTriformを選ぶ理由
深い統合
手動仕訳やトラッキングカテゴリなどの高度なAPI機能にアクセス。
マルチエンティティ
複数のXero組織にわたるワークフローを管理。
インテリジェント
厳格なルールだけでなく、AIを使用して会計決定を行います。
FAQ
複数通貨をサポートしていますか？
はい、Triformは複数通貨取引を正しく処理します。
手動仕訳を作成できますか？
はい、エージェントは見越計上/調整用の手動仕訳を投稿するように設定できます。
安全ですか？
はい、私たちは安全な統合パートナーであり、認証情報に業界標準の暗号化を使用しています。
自動化したい内容をお聞かせください
プロセスについて話し合うための通話を予約するか、自動化したい内容をお知らせください。