Triform이 할 수 있는 것 Xero
Triform 에이전트는 API 액세스가 허용하는 모든 필드를 읽고 쓸 수 있습니다. 즉, "수동 업데이트"에서 "항상 동일한 방식으로 실행되는 코드화된 워크플로"로 전환할 수 있습니다.
송장 발행
- 성사된 거래에서 송장 생성。
- 반복 청구 워크플로 설정。
- 결제 알림 자동화。
비용
- 영수증을 자동으로 스캔하고 코드화。
- 승인을 위해 비용 청구 라우팅。
- 비용을 은행 피드와 일치。
보고
- 현금 흐름 예측 생성。
- 주간 재무 스냅샷을 Slack에 전송。
- 비정상적인 지출 패턴에 대한 알림。
Triform이 할 수 있는 것 Xero
팀이 Triform을 사용하는 실제 사례 + Xero
비용 보고서 및 영수증 처리
이메일 또는 Slack에서 영수증을 수집하고, 데이터를 추출하며, 정책에 대해 검증하고, 관리자 승인을 위해 라우팅합니다. 승인된 비용을 회계로 보냅니다.
Xero 
Gmail 
Slack 송장 처리 자동화
Extract line items from invoices, match to POs, and route for approval. Automate your Accounts Payable.
Xero Gmail Slack 구독 청구 동기화
Stripe 또는 Recurly에서 회계 시스템으로 구독을 자동으로 동기화합니다. MRR/ARR 보고서를 생성하고 고객 상태 시트를 최신 상태로 유지합니다.
Xero 
Stripe 
Google Sheets Slack Triform 연결 방법
Xero 연결
클라이언트 자격 증명(API 키 및 시크릿)을 사용하여 Xero에 연결합니다.
계정 차트 매핑
Triform에 다양한 거래 유형에 사용할 계정을 알려줍니다.
에이전트 설정
비즈니스와 관련된 에이전트를 활성화합니다.
Triform을 사용하는 사람 Xero
소규모 기업과 회계 회사에 완벽합니다.
역할
팀
Xero에 Triform을 선택하는 이유
깊은 통합
수동 저널 및 추적 카테고리와 같은 고급 API 기능에 액세스。
다중 엔티티
여러 Xero 조직에 걸친 워크플로 관리。
지능형
엄격한 규칙뿐만 아니라 AI를 사용하여 회계 결정을 내립니다。
FAQ
여러 통화를 지원합니까?
예, Triform은 다중 통화 거래를 올바르게 처리합니다.
수동 저널을 생성할 수 있습니까?
예, 에이전트는 발생액/조정을 위한 수동 저널을 게시하도록 구성할 수 있습니다.
안전합니까?
예, 우리는 안전한 통합 파트너이며 자격 증명에 업계 표준 암호화를 사용합니다.
자동화하려는 내용을 알려주세요
프로세스에 대해 논의하기 위한 통화를 예약하거나 자동화하려는 내용을 설명해 주세요.