Co Triform może zrobić z Microsoft Word
Agenci Triform mogą odczytywać i zapisywać dowolne pole, na które pozwala dostęp do API, co oznacza, że możesz przejść od "ręcznych aktualizacji" do "skodyfikowanych przepływów pracy", które zawsze działają w ten sam sposób.
Generowanie dokumentów
- Twórz kontrakty z danych CRM.
- Sporządzaj listy i notatki.
- Generuj raporty z danych Excel.
Przegląd i zgodność
- Sprawdzać względem przewodnika stylu firmy.
- Skanować pod kątem ryzykownych klauzul prawnych.
- Zapewniać zgodność z marką.
Formatowanie
- Konwertuj surowe notatki na dopracowane dokumenty.
- Stosuj szablony korporacyjne.
- Automatycznie naprawiaj problemy z układem.
Co Triform może zrobić z Microsoft Word
Przykłady z życia wzięte, jak zespoły używają Triform + Microsoft Word
Automatyzacja umów
- Pobierz warunki transakcji z Salesforce.
- Wybierz odpowiedni szablon MSA.
- Wypełnij zmienne w Word.
- Zapisz w SharePoint i wyślij link e-mailem.
Aktualizacja polityki
- Otwórz istniejący dokument polityki.
- Skanuj pod kątem przestarzałych przepisów.
- Zasugeruj aktualizacje ze zmianami.
- Przekieruj do zatwierdzenia.
Jak Triform się łączy
Połącz Microsoft
Zaloguj się za pomocą konta Microsoft 365.
Przyznaj dostęp
Zezwól na dostęp do odczytu/zapisu plików Word.
Synchronizuj szablony
Wskaż bibliotekę szablonów swojej organizacji.
Kto używa Triform z Microsoft Word
Dla zespołów prawnych, administracyjnych i korporacyjnych.
Role
Zespoły
Dlaczego Triform dla Word?
Deep Formatting
Doesn't just dump text; handles styles and headers.
Secure
Keeps sensitive data within your tenant.
Integrated
Pulls data from Excel, Outlook, and CRM.
FAQ
Czy działa z Wordem na pulpicie?
Tak, przez dodatek lub synchronizację z OneDrive.
Czy może obsługiwać śledzenie zmian?
Tak, może składać sugestie za pomocą śledzenia zmian.
Powiedz nam, co chcesz zautomatyzować
Umów się na rozmowę, aby omówić proces, lub opisz, co chcesz zautomatyzować.