Vad Triform kan göra med Microsoft Word
Triform-agenter kan läsa och skriva alla fält som din API-åtkomst tillåter, vilket innebär att du kan gå från "manuella uppdateringar" till "kodifierade arbetsflöden" som alltid körs på samma sätt.
Dokumentgenerering
- Skapa kontrakt från CRM-data.
- Utkasta brev och memos.
- Generera rapporter från Excel-data.
Granskning och efterlevnad
- Kontrollera mot företagets stilguide.
- Sök efter riskfyllda juridiska klausuler.
- Säkerställ varumärkesefterlevnad.
Formatering
- Konvertera grova anteckningar till polerade dokument.
- Tillämpa företagsmallar.
- Åtgärda layoutproblem automatiskt.
Vad Triform kan göra med Microsoft Word
Verkliga exempel på hur team använder Triform + Microsoft Word
Workflow 1
Kontraktsautomatisering
Trigger Affärsstadium: Förhandling
Steps
- Hämta avtalsvillkor från Salesforce.
- Välj rätt MSA-mall.
- Fyll i variabler i Word.
- Spara till SharePoint och skicka länk via e-post.
Related
Workflow 2
Policyuppdatering
Trigger Kvartalsgranskning
Steps
- Öppna befintligt policydokument.
- Sök efter föråldrade regler.
- Föreslå ändringsmarkeringar.
- Dirigera för godkännande.
Related
Hur Triform ansluter
1
Anslut Microsoft
Logga in med ditt Microsoft 365-konto.
2
Bevilja åtkomst
Tillåt läs-/skrivåtkomst till Word-filer.
3
Synkronisera mallar
Peka på din organisations mallbibliotek.
Vem använder Triform med Microsoft Word
För juridiska, administrativa och företagsgrupper.
Roller
Juridisk rådgivare Chefsassistenter Förslagschefer
Team
Juridik Admin Försäljning
Varför Triform för Word?
Deep Formatting
Doesn't just dump text; handles styles and headers.
Secure
Keeps sensitive data within your tenant.
Integrated
Pulls data from Excel, Outlook, and CRM.
FAQ
Fungerar det med skrivbordsversionen av Word?
Ja, via tillägget eller genom synkronisering med OneDrive.
Kan den hantera ändringsspårning?
Ja, den kan göra förslag via ändringsspårning.
Berätta vad du vill automatisera
Boka ett samtal för att diskutera din process.