Verkligheten kring kundonboarding idag
Nya kunder behöver uppmärksamhet. Men när du växer blir det omöjligt att ge alla VIP-behandling. Team kämpar med:
Manuell kontotilldelning försenar kundåtkomst med timmar eller dagar
Onboarding-steg missas när saker görs för hand
CSM:er lägger tid på repetitiva uppgifter istället för strategiska samtal
Ingen insyn i vilka kunder som fastnat eller hamnat efter
Så här ser flödet ut i Triform
I denna uppsättning förblir ditt CRM den enda sanningskällan. När en affär stängs tilldelar Triform automatiskt konton, skickar personliga välkomstsekvenser, följer milstolpsslutförande och larmar CSM:er när kunder behöver uppmärksamhet.
Integrationer i detta flöde
HubSpot
Kvalificera inkommande leads, automatisera CRM-hygien och håll affärer i rörelse med HubSpot-drivna agenter.
Gmail
Skapa kontextmedvetna e-postssvar, kategorisera meddelanden automatiskt och utlös arbetsflöden från inkorgsmönster.
Slack
Trigga arbetsflöden från meddelanden, godkänn förfrågningar med knappar och bygg kunskapsbotar för ditt team.
Starta från en enda prompt
Beskriv ditt arbetsflöde i ett svep och låt Triform designa flödet med dig.
Exempelprompt för denna automation
Var denna automation passar
Automatiserat för konsekvens, mänskligt för komplexitet
De rutinmässiga delarna av onboarding körs automatiskt. Ditt team hoppar in för strategiska samtal, felsökning och relationsbyggande. Det innebär:
- Varje kund får samma högkvalitativa upplevelse
- CSM:er lägger tid på högvärdesaktiviteter, inte datainmatning
- Riskkunder fångas tidigt, innan de churnar
Från manuell checklista till automatiserad resa
Kartlägg dina nuvarande onboarding-steg och milstolpar
Anslut ditt CRM och kunddatakällor
Bygg personliga mejlsekvenser
Sätt upp larm och CSM-notifieringar