Co Triform może zrobić z HubSpot
Agenci Triform mogą odczytywać i zapisywać dowolne pole, na które pozwala dostęp do API, co oznacza, że możesz przejść od "ręcznych aktualizacji" do "skodyfikowanych przepływów pracy", które zawsze działają w ten sam sposób.
Zarządzanie leadami
- Wzbogać nowe leady danymi firmograficznymi.
- Oceń przychodzące leady za pomocą reguł + sygnałów AI.
- Kieruj gorące leady do właściwego właściciela i Slack.
Higiena CRM
- Deduplikuj kontakty/firmy za pomocą reguł.
- Normalizuj tytuły, branże, etapy.
- Zamknij przestarzałe działania lub aktualizuj statusy zbiorczo.
Marketing i cykl życia
- Synchronizuj uczestników webinarów z odpowiednimi listami.
- Oznaczaj kontakty na podstawie zaangażowania w treść.
- Wyzwalaj zadania follow-up dla kluczowych segmentów.
Raportowanie i spostrzeżenia
- Generuj cotygodniowe podsumowania pipeline transakcji.
- Podsumuj utracone transakcje i zasugeruj wzorce.
- Przygotuj spostrzeżenia QBR z HubSpot i innych.
Co Triform może zrobić z HubSpot
Przykłady z życia wzięte, jak zespoły używają Triform + HubSpot
Automatyzacja onboardingu klienta
Usprawnij onboardingu klienta od rejestracji do pierwszej wartości. Automatyczna konfiguracja konta, sekwencje powitalne i śledzenie kamieni milowych.
HubSpot 
Gmail 
Slack Automatyzacja wprowadzania danych
Przestań kopiować dane między systemami. Triform automatycznie przenosi, waliduje i synchronizuje dane między Twoimi narzędziami.
HubSpot 
Airtable 
Google Sheets Automatyzacja kwalifikacji leadów
Enrich, score, and route leads instantly. Ensure your sales team focuses on the right deals.
HubSpot Slack Jak Triform się łączy
Połącz HubSpot
Autoryzuj Triform do dostępu do portalu HubSpot z wybranymi zakresami.
Zbuduj swojego agenta
Użyj agentów opartych na Pythonie Triform, aby dokładnie zdefiniować, kiedy i jak dane są przenoszone do i z HubSpot.
Testuj i wdróż
Najpierw uruchom agentów w środowisku testowym, a następnie włącz ich dla prawdziwych leadów i transakcji.
Kto używa Triform z HubSpot
Ta integracja jest idealna, jeśli HubSpot jest Twoim centralnym CRM lub narzędziem marketingowym i chcesz mniej zadań ręcznych i bardziej niezawodne procesy.
Role
Zespoły
Dlaczego używać Triform zamiast tylko triggerów i zapów?
Bardziej złożona logika
Użyj AI i Pythona, aby zdecydować, co zrobić, nie tylko 'jeśli X to Y'.
Wieloetapowe przepływy pracy między narzędziami
Połącz HubSpot ze Slack, Notion, Sheets, Xero i wewnętrznymi API.
Wykonanie na poziomie produkcyjnym
Wersjonowanie, logowanie, obsługa błędów i możliwość równoległego uruchamiania wielu agentów.
Przyjazne dla deweloperów
Twój zespół może pisać prawdziwy Python, nie próbować kodować złożonej logiki w interfejsie użytkownika.
FAQ
Czy potrzebujemy programisty do skonfigurowania przepływów pracy HubSpot w Triform?
Nie, wiele integracji można uwierzytelnić przez OAuth za pomocą kilku kliknięć. Jednak budowanie złożonych niestandardowych agentów może wymagać pewnej wiedzy technicznej.
Czy agenci Triform mogą tworzyć, aktualizować i usuwać rekordy w HubSpot?
Tak, agenci Triform mogą wykonywać dowolne akcje dozwolone przez API HubSpot, w tym tworzenie, aktualizowanie i usuwanie rekordów zgodnie z Twoimi regułami.
Czy Triform respektuje nasz istniejący model uprawnień?
Tak, Triform łączy się przez OAuth i respektuje uprawnienia i zakresy, które przyznajesz aplikacji.
Czy możemy zacząć od jednego przepływu pracy i rozszerzyć go później?
Absolutnie. Zalecamy rozpoczęcie od jednego przepływu pracy o wysokiej wartości (takiego jak wzbogacanie leadów) i rozszerzanie go w miarę widzenia wyników.
Powiedz nam, co chcesz zautomatyzować
Umów się na rozmowę, aby omówić proces, lub opisz, co chcesz zautomatyzować.