Mitä Triform voi tehdä HubSpot
Triform-agentit voivat lukea ja kirjoittaa mitä tahansa kenttiä, jotka API-käyttöoikeutesi sallii, mikä tarkoittaa, että voit siirtyä "manuaalisista päivityksistä" "koodattuihin työnkulkuihin", jotka toimivat aina samalla tavalla.
Liidien hallinta
- Rikasta uudet liidit yritystiedoilla.
- Pisteytä saapuvat liidit sääntöjen + AI-signaalien avulla.
- Reititä kuumat liidit oikealle omistajalle ja Slackiin.
CRM-hygienia
- Poista päällekkäisyydet yhteystiedoista/yrityksistä sääntöjen avulla.
- Normalisoi otsikot, toimialat, vaiheet.
- Sulje vanhentuneet aktiviteetit tai päivitä tilat joukkona.
Markkinointi ja elinkaari
- Synkronoi webinaarin osallistujat oikeisiin listoihin.
- Merkitse yhteystiedot sisällön sitoutumisen perusteella.
- Laukaise seurantatehtäviä keskeisille segmenteille.
Raportointi ja oivallukset
- Luo viikoittaiset kauppaputkien yhteenvedot.
- Yhteenvedä menetettyjä kauppoja ja ehdottele malleja.
- Valmistele QBR-oivallukset HubSpotista ja muista.
Mitä Triform voi tehdä HubSpot
Tosielämän esimerkkejä siitä, miten tiimit käyttävät Triformia + HubSpot
Asiakkaan onboarding-automaatio
Virtaviivaa asiakkaiden käyttöönotto rekisteröinnistä ensimmäiseen arvoon. Automatisoitu tilitoimitus, tervetulojakso ja virstanpylväiden seuranta.
HubSpot 
Gmail 
Slack Tietojen syöttämisen automatisointi
Lopeta tietojen kopioiminen järjestelmien välillä. Triform siirtää, validoi ja synkronoi tietoja automaattisesti työkalujesi välillä.
HubSpot 
Airtable 
Google Sheets Liidin laadunvarmistuksen automatisointi
Enrich, score, and route leads instantly. Ensure your sales team focuses on the right deals.
HubSpot Slack Miten Triform yhdistää
Yhdistä HubSpot
Anna Triformille käyttöoikeus HubSpot-portaaliisi valitsemillasi oikeuksilla.
Rakenna agenttisi
Käytä Triformin Python-pohjaisia agentteja määrittääksesi tarkalleen, milloin ja miten tietoja siirretään HubSpotiin ja siitä ulos.
Testaa ja ota käyttöön
Suorita agentit ensin hiekkalaatikossa, ota sitten ne käyttöön oikeille liideille ja kauppasopimuksille.
Kuka käyttää Triformia HubSpot
Tämä integraatio on ihanteellinen, jos HubSpot on keskeinen CRM- tai markkinointityökalusi ja haluat vähemmän manuaalisia tehtäviä ja luotettavampia prosesseja.
Roolit
Tiimit
Miksi käyttää Triformia pelkkien laukaisimien ja zapien sijaan?
Monimutkaisempi logiikka
Käytä AI:ta ja Pythonia päättämään mitä tehdä, ei vain 'jos X niin Y'.
Monivaiheiset työnkulut työkalujen välillä
Yhdistä HubSpot Slackin, Notionin, Sheetsin, Xeron ja sisäisten API:iden kanssa.
Tuotantoluokan suoritus
Versiointi, lokitus, virheenkäsittely ja kyky ajaa monia agentteja rinnakkain.
Kehittäjäystävällinen
Tiimisi voi kirjoittaa oikeaa Pythonia, ei yrittää koodata monimutkaista logiikkaa käyttöliittymään.
FAQ
Tarvitsemmeko kehittäjää HubSpot-työnkulkujen määrittämiseen Triformissa?
Ei, monet integraatiot voidaan todentaa OAuth:n kautta muutamalla napsautuksella. Monimutkaisten mukautettujen agenttien rakentaminen voi kuitenkin vaatia jonkin verran teknistä tietämystä.
Voivatko Triform-agentit luoda, päivittää ja poistaa tietueita HubSpotissa?
Kyllä, Triform-agentit voivat suorittaa kaikki HubSpot API:n sallimat toiminnot, mukaan lukien tietueiden luominen, päivittäminen ja poistaminen sääntöjesi perusteella.
Kunnioittaako Triform olemassa olevaa käyttöoikeusmalliamme?
Kyllä, Triform yhdistää OAuth:n kautta ja kunnioittaa sovellukselle myöntämiäsi käyttöoikeuksia ja oikeuksia.
Voimmeko aloittaa yhdellä työnkululla ja laajentaa myöhemmin?
Ehdottomasti. Suosittelemme aloittamaan yhdellä korkea-arvoisella työnkululla (kuten liidien rikastaminen) ja laajentamaan tulosten mukaan.
Kerro meille mitä haluat automatisoida
Varaa puhelu keskustellaksesi prosessistasi, tai kuvaile mitä haluat automatisoida.