Verkligheten kring pipelinehantering idag
Pipeline-granskningar borde driva handling, men de avslöjar ofta bara problem som pyrt i veckor:
Säljare uppdaterar CRM inkonsekvent — data är alltid lite fel
Stillastående affärer gömmer sig i långa listor tills det är för sent
Prognoser baseras på hopp, inte aktivitetsmönster
Säljledare lägger timmar på att förbereda pipeline-möten
Så här ser flödet ut i Triform
I denna uppsättning förblir ert CRM den enda sanningskällan. Före varje pipeline-möte skannar Triform alla affärer, flaggar vad som har stannat eller är i riskzonen, jämför vecka-över-vecka-förändringar och levererar en tydlig 'här är vår verkliga position'-sammanfattning till ledningen.
Integrationer i detta flöde
Starta från en enda prompt
Beskriv ditt arbetsflöde i ett svep och låt Triform designa flödet med dig.
Exempelprompt för denna automation
Var denna automation passar
Sanning i pipelinen, automatiskt
Ingen mer manuell CRM-grävning. Inga fler överraskningar i pipeline-möten. Alla ser samma verklighet. Det innebär:
- Pipeline-möten fokuserar på handling, inte datagranskning
- Riskfyllda affärer får uppmärksamhet innan de glider undan
- Prognoser baseras på mönster, inte löften
Från manuell förberedelse till automatiska insikter
Anslut ert CRM (Salesforce, HubSpot)
Definiera era kriterier för stillastående affärer
Konfigurera steg-sannolikheter och hälsoindikatorer
Sätt upp rapportschema och mottagare