Vad Triform kan göra med Salesforce
Triform-agenter kan läsa och skriva alla fält som din API-åtkomst tillåter, vilket innebär att du kan gå från "manuella uppdateringar" till "kodifierade arbetsflöden" som alltid körs på samma sätt.
Pipeline-hantering
- Flytta affärer automatiskt baserat på aktivitet.
- Påminn säljare om inaktiva möjligheter.
- Prognostisera intäkter baserat på affärssignaler.
Lead-routing
- Poängsätt leads med extern data.
- Round-robin-tilldelning till säljare.
- Snabbspår för enterprise-prospekt.
Datahygien
- Deduplicera konton och kontakter.
- Standardisera jobbtitlar och branscher.
- Arkivera inaktiva poster.
Vad Triform kan göra med Salesforce
Verkliga exempel på hur team använder Triform + Salesforce
Executive Dashboard-sammanställning
Konsolidera automatiskt mätvärden från sälj, finans, support och drift till en enda executive-vy. Få veckovisa sammanfattningar levererade utan att jaga avdelningschefer för uppdateringar.
Salesforce 
Zendesk 
Slack Säljpipelinehälsa och prognossammanfattning
Skanna automatiskt ert CRM, gruppera affärer efter steg och ägare, markera stillastående affärer och producera en tydlig pipeline-rapport för ledningen.
Salesforce Slack Hur Triform ansluter
Anslut Salesforce
Autentisera via OAuth med din produktions- eller sandboxmiljö.
Importera objekt
Välj vilka standard- eller anpassade objekt Triform ska ha åtkomst till.
Distribuera agenter
Aktivera dina lyssnande agenter och schemalagda jobb.
Vem använder Triform med Salesforce
Viktigt för RevOps-team som vill skala utan att öka personalstyrkan.
Roller
Team
Varför Triform för Salesforce?
Anpassad logik
Gå bortom Flow Builders begränsningar med full Python-skriptning.
Extern data
Hämta enkelt data från API-endpoints och skriv tillbaka till Salesforce.
Produktionsklass
Versionshantering, testning och övervakning för din kritiska affärslogik.
FAQ
Använder det API-anrop?
Ja, Triform använder API-anrop. Vi optimerar kraftigt för att minimera användningen.
Stöder det anpassade objekt?
Ja, fullt stöd.
Kan jag testa i Sandbox?
Ja, du kan ansluta till en Sandbox först innan du distribuerar till produktion.
Berätta vad du vill automatisera
Boka ett samtal för att diskutera din process.