Triform이 할 수 있는 것 Salesforce
Triform 에이전트는 API 액세스가 허용하는 모든 필드를 읽고 쓸 수 있습니다. 즉, "수동 업데이트"에서 "항상 동일한 방식으로 실행되는 코드화된 워크플로"로 전환할 수 있습니다.
파이프라인 관리
- 활동에 따라 거래를 자동으로 이동합니다.
- 담당자에게 오래된 기회를 알립니다.
- 거래 신호를 기반으로 수익을 예측합니다.
리드 라우팅
- 외부 데이터를 사용하여 리드 점수 매기기.
- 담당자에게 라운드 로빈 할당.
- 기업 잠재 고객 신속 처리.
데이터 위생
- 계정 및 연락처 중복 제거.
- 직함 및 산업 표준화.
- 비활성 레코드 보관.
Triform이 할 수 있는 것 Salesforce
팀이 Triform을 사용하는 실제 사례 + Salesforce
경영진 대시보드 요약
영업, 재무, 지원 및 운영의 메트릭을 단일 경영진 보기로 자동 통합합니다. 부서장에게 업데이트를 요청하지 않고 주간 요약을 받으세요.
Trigger
Weekly Schedule
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Operations & Leadership 
Salesforce 
Zendesk 
Slack
Salesforce Zendesk Slack View use case →
영업 파이프라인 상태 및 예측 요약
CRM을 자동으로 스캔하고, 단계 및 소유자별로 거래를 그룹화하며, 정체된 거래를 강조 표시하고, 리더십을 위한 명확한 파이프라인 보고서를 생성합니다.
Trigger
Weekly Schedule
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Sales & revenue 위한 자동화: Saas 위한 자동화: Fintech Salesforce Slack
Salesforce Slack View use case →
Triform 연결 방법
1
Salesforce 연결
프로덕션 또는 샌드박스 환경에서 OAuth로 인증합니다.
2
객체 가져오기
Triform이 액세스해야 할 표준 또는 사용자 정의 객체를 선택합니다.
3
에이전트 배포
리스닝 에이전트와 예약된 작업을 활성화합니다.
Triform을 사용하는 사람 Salesforce
인력을 늘리지 않고 확장하려는 RevOps 팀에 필수적입니다.
역할
영업 부사장 RevOps 관리자 영업 운영
팀
영업 운영 마케팅
왜 Salesforce에 Triform인가요?
맞춤 로직
완전한 Python 스크립팅으로 Flow Builder 한계를 넘어서세요.
외부 데이터
API 엔드포인트에서 데이터를 쉽게 가져와 Salesforce에 다시 쓰세요.
프로덕션 등급
중요한 비즈니스 로직을 위한 버전 관리, 테스트 및 모니터링.
FAQ
API 호출을 사용하나요?
예, Triform은 API 호출을 사용합니다. 사용량을 최소화하기 위해 최적화합니다.
사용자 정의 객체를 지원하나요?
예, 완전히 지원됩니다.
샌드박스에서 테스트할 수 있나요?
예, 프로덕션에 배포하기 전에 먼저 샌드박스에 연결할 수 있습니다.
자동화하려는 내용을 알려주세요
프로세스에 대해 논의하기 위한 통화를 예약하거나 자동화하려는 내용을 설명해 주세요.