ما يمكن أن يفعله Triform مع Salesforce
يمكن لوكلاء Triform قراءة وكتابة أي حقل يسمح به وصول API الخاص بك، مما يعني أنه يمكنك الانتقال من "التحديثات اليدوية" إلى "سير العمل المشفرة" التي تعمل دائمًا بنفس الطريقة.
إدارة خط الأنابيب
- نقل الصفقات تلقائياً بناءً على النشاط.
- تذكير المندوبين بالفرص الراكدة.
- التنبؤ بالإيرادات بناءً على إشارات الصفقات.
توجيه العملاء المحتملين
- تقييم العملاء المحتملين باستخدام البيانات الخارجية.
- التوزيع الدوري على المندوبين.
- تسريع العملاء المحتملين من الشركات الكبرى.
نظافة البيانات
- إزالة التكرار من الحسابات وجهات الاتصال.
- توحيد المسميات الوظيفية والصناعات.
- أرشفة السجلات غير النشطة.
ما يمكن أن يفعله Triform مع Salesforce
أمثلة واقعية عن كيفية استخدام الفرق لـ Triform + Salesforce
ملخص لوحة المعلومات التنفيذية
قم بدمج المقاييس من المبيعات والمالية والدعم والعمليات تلقائياً في عرض تنفيذي واحد. احصل على ملخصات أسبوعية دون الحاجة إلى مطاردة رؤساء الأقسام للحصول على التحديثات.
Salesforce 
Zendesk 
Slack ملخص صحة وخطة خط أنابيب المبيعات
امسح CRM الخاص بك تلقائياً، واجمع الصفقات حسب المرحلة والمالك، وحدد الصفقات المتوقفة، وأنشئ تقرير خط أنابيب واضح للقيادة.
Salesforce Slack كيف يتصل Triform
ربط Salesforce
المصادقة عبر OAuth مع بيئة الإنتاج أو Sandbox الخاصة بك.
استيراد الكائنات
حدد الكائنات القياسية أو المخصصة التي يجب أن يصل إليها Triform.
نشر الوكلاء
تفعيل وكلاء الاستماع والمهام المجدولة الخاصة بك.
من يستخدم Triform مع Salesforce
ضروري لفرق RevOps التي ترغب في التوسع دون زيادة عدد الموظفين.
الأدوار
الفرق
لماذا Triform لـ Salesforce؟
منطق مخصص
تجاوز حدود Flow Builder مع البرمجة الكاملة بـ Python.
بيانات خارجية
استرجع البيانات بسهولة من نقاط نهاية API واكتبها مرة أخرى إلى Salesforce.
جودة الإنتاج
التحكم في الإصدارات والاختبار والمراقبة لمنطق عملك الحرج.
FAQ
هل يستخدم استدعاءات API؟
نعم، Triform يستهلك استدعاءات API. نقوم بالتحسين بشكل مكثف لتقليل الاستخدام.
هل يدعم الكائنات المخصصة؟
نعم، مدعوم بالكامل.
هل يمكنني الاختبار في Sandbox؟
نعم، يمكنك الاتصال بـ Sandbox أولاً قبل النشر إلى الإنتاج.
أخبرنا بما تريد أتمتته
احجز مكالمة لمناقشة عمليتك، أو صف ما تريد أتمتته وسنتواصل معك.