Triform क्या कर सकता है Salesforce
Triform एजेंट आपकी API एक्सेस द्वारा अनुमत किसी भी फ़ील्ड को पढ़ और लिख सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आप "मैन्युअल अपडेट" से "कोडिफाइड वर्कफ़्लो" में जा सकते हैं जो हमेशा एक ही तरह से चलते हैं।
पाइपलाइन प्रबंधन
- गतिविधि के आधार पर सौदों को स्वचालित रूप से स्थानांतरित करें।
- प्रतिनिधियों को पुरानी अवसरों की याद दिलाएं।
- सौदा संकेतों के आधार पर राजस्व का पूर्वानुमान लगाएं।
लीड रूटिंग
- बाहरी डेटा का उपयोग करके लीड्स को स्कोर करें।
- प्रतिनिधियों को राउंड-रॉबिन असाइनमेंट।
- एंटरप्राइज संभावनाओं को तेज़ी से ट्रैक करें।
डेटा स्वच्छता
- खातों और संपर्कों का डुप्लिकेट हटाएं।
- जॉब टाइटल और इंडस्ट्री को मानकीकृत करें।
- निष्क्रिय रिकॉर्ड को आर्काइव करें।
Triform क्या कर सकता है Salesforce
टीमें Triform का उपयोग कैसे करती हैं इसके वास्तविक उदाहरण + Salesforce
कार्यकारी डैशबोर्ड सारांश
बिक्री, वित्त, सपोर्ट और ऑपरेशन से मेट्रिक्स को स्वचालित रूप से एक एकल कार्यकारी दृश्य में समेकित करें। अपडेट के लिए विभागाध्यक्षों का पीछा किए बिना साप्ताहिक सारांश प्राप्त करें।
Salesforce 
Zendesk 
Slack बिक्री पाइपलाइन स्वास्थ्य और पूर्वानुमान सारांश
अपने CRM को स्वचालित रूप से स्कैन करें, चरण और मालिक द्वारा सौदों को समूहित करें, अटके सौदों को हाइलाइट करें, और नेतृत्व के लिए एक स्पष्ट पाइपलाइन रिपोर्ट तैयार करें।
Salesforce Slack Triform कैसे कनेक्ट करता है
Salesforce कनेक्ट करें
अपने प्रोडक्शन या सैंडबॉक्स वातावरण के साथ OAuth के माध्यम से प्रमाणित करें।
ऑब्जेक्ट्स आयात करें
चुनें कि Triform को किन मानक या कस्टम ऑब्जेक्ट्स तक पहुंचना चाहिए।
एजेंट्स तैनात करें
अपने लिसनिंग एजेंट्स और शेड्यूल्ड जॉब्स को सक्रिय करें।
Triform का उपयोग कौन करता है Salesforce
RevOps टीमों के लिए आवश्यक जो हेडकाउंट बढ़ाए बिना स्केल करना चाहती हैं।
भूमिकाएं
टीमें
Salesforce के लिए Triform क्यों?
कस्टम लॉजिक
पूर्ण Python स्क्रिप्टिंग के साथ Flow Builder की सीमाओं से परे जाएं।
बाहरी डेटा
API एंडपॉइंट्स से आसानी से डेटा प्राप्त करें और इसे Salesforce में वापस लिखें।
प्रोडक्शन ग्रेड
आपके महत्वपूर्ण व्यावसायिक तर्क के लिए वर्जन कंट्रोल, टेस्टिंग और मॉनिटरिंग।
FAQ
क्या यह API कॉल का उपयोग करता है?
हां, Triform API कॉल का उपयोग करता है। हम उपयोग को कम करने के लिए भारी अनुकूलन करते हैं।
क्या यह कस्टम ऑब्जेक्ट्स का समर्थन करता है?
हां, पूरी तरह से समर्थित।
क्या मैं सैंडबॉक्स में टेस्ट कर सकता हूं?
हां, आप प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने से पहले पहले सैंडबॉक्स से कनेक्ट कर सकते हैं।
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