Salesforce Salesforce

Styr Salesforce fra Triform. Opret automatiseringer der supercharger dit CRM med AI-agenter.

Berig og rut indgående leads øjeblikkeligt.
Automatiser tilbud-til-betaling-arbejdsgange.
Hold kundedata konsistent på tværs af hele din stack.

Tal med en ekspert Se eksempel på arbejdsgange

Find duplikaterOpdater faseLog opkaldOpret leadPrognoseTildel territorium Find duplikaterOpdater faseLog opkaldOpret leadPrognoseTildel territorium

Hvad Triform kan gøre med Salesforce

Triform-agenter kan læse og skrive ethvert felt, som din API-adgang tillader, hvilket betyder, at du kan gå fra "manuelle opdateringer" til "kodificerede arbejdsgange", der altid kører på samme måde.

Pipeline-styring

Flyt aftaler automatisk baseret på aktivitet.
Mind sælgere om inaktive muligheder.
Prognoser omsætning baseret på aftaletegn.

Lead-routing

Score leads med eksterne data.
Round-robin-tildeling til sælgere.
Hurtig behandling af enterprise-prospekter.

Datahygiejne

Dedupliker konti og kontakter.
Standardiser jobtitler og brancher.
Arkiver inaktive poster.

Hvad Triform kan gøre med Salesforce

Virkelige eksempler på hvordan teams bruger Triform + Salesforce

Executive dashboard sammenfatning

Konsolider automatisk målinger fra salg, økonomi, support og drift i en enkelt executive visning. Få ugentlige sammenfatninger uden at skulle jage afdelingschefer efter opdateringer.

Weekly Schedule

Operations & Leadership

View use case →

Salgspipeline sundhed og prognosesammenfatning

Scan automatisk din CRM, grupper handler efter fase og ejer, fremhæv stagnerede handler og producer en klar pipelinerapport til ledelsen.

Weekly Schedule

Sales & revenue Automatisering til Saas Automatisering til Fintech

View use case →

Hvordan Triform forbinder

1

Tilslut Salesforce

Autentificer via OAuth med dit produktions- eller sandboxmiljø.

2

Importer objekter

Vælg hvilke standard- eller brugerdefinerede objekter Triform skal have adgang til.

3

Implementer agenter

Aktiver dine lyttende agenter og planlagte jobs.

Hvem bruger Triform med Salesforce

Essentielt for RevOps-teams der vil skalere uden at øge bemandingen.

Roller

VP Sales RevOps-managere Sales Operations

Teams

Salg Drift Marketing

Hvorfor Triform til Salesforce?

Tilpasset logik

Gå ud over Flow Builder-begrænsninger med fuld Python-scripting.

Ekstern data

Hent nemt data fra API-endpoints og skriv dem tilbage til Salesforce.

Produktionskvalitet

Versionskontrol, test og overvågning af din kritiske forretningslogik.

FAQ

Bruger det API-kald?

Ja, Triform bruger API-kald. Vi optimerer kraftigt for at minimere forbruget.

Understøtter det brugerdefinerede objekter?

Ja, fuldt understøttet.

Kan jeg teste i Sandbox?

Ja, du kan forbinde til en Sandbox først, før du implementerer til Produktion.

Fortæl os hvad du vil automatisere

Book et opkald for at diskutere din proces, eller beskriv hvad du vil automatisere.

Tal med en ekspert