Cosa può fare Triform con Salesforce
Gli agenti Triform possono leggere e scrivere qualsiasi campo consentito dal tuo accesso API, il che significa che puoi passare da "aggiornamenti manuali" a "workflow codificati" che vengono sempre eseguiti allo stesso modo.
Gestione della pipeline
- Spostare automaticamente i deal in base all'attività.
- Ricordare ai rappresentanti le opportunità stagnanti.
- Prevedere i ricavi in base ai segnali dei deal.
Routing dei lead
- Valutare i lead con dati esterni.
- Assegnazione round-robin ai rappresentanti.
- Accelerare i prospect enterprise.
Igiene dei dati
- Deduplicare account e contatti.
- Standardizzare titoli di lavoro e settori.
- Archiviare i record inattivi.
Cosa può fare Triform con Salesforce
Esempi reali di come i team usano Triform + Salesforce
Riepilogo dashboard esecutivo
Consolida automaticamente le metriche di vendite, finanza, supporto e operazioni in una singola vista esecutiva. Ricevi riepiloghi settimanali senza dover inseguire i capi dipartimento per gli aggiornamenti.
Salesforce 
Zendesk 
Slack Riepilogo salute e previsione pipeline vendite
Scansiona automaticamente il tuo CRM, raggruppa gli affari per fase e proprietario, evidenzia gli affari bloccati e produce un rapporto di pipeline chiaro per la leadership.
Salesforce Slack Come si connette Triform
Connetti Salesforce
Autenticati tramite OAuth con il tuo ambiente di Produzione o Sandbox.
Importa oggetti
Seleziona quali oggetti standard o personalizzati Triform deve accedere.
Distribuisci agenti
Attiva i tuoi agenti di ascolto e i lavori programmati.
Chi usa Triform con Salesforce
Essenziale per i team RevOps che vogliono scalare senza aumentare l'organico.
Ruoli
Team
Perché Triform per Salesforce?
Logica personalizzata
Supera i limiti di Flow Builder con scripting Python completo.
Dati esterni
Recupera facilmente dati da endpoint API e riscrivili in Salesforce.
Qualità produzione
Controllo versione, test e monitoraggio per la tua logica aziendale critica.
FAQ
Utilizza chiamate API?
Sì, Triform consuma chiamate API. Ottimizziamo fortemente per minimizzare l'utilizzo.
Supporta gli oggetti personalizzati?
Sì, completamente supportato.
Posso testare in Sandbox?
Sì, puoi connetterti prima a un Sandbox prima di distribuire in Produzione.
Dicci cosa vuoi automatizzare
Prenota una chiamata per discutere del tuo processo o descrivi cosa vuoi automatizzare.