Mitä Triform voi tehdä Salesforce
Triform-agentit voivat lukea ja kirjoittaa mitä tahansa kenttiä, jotka API-käyttöoikeutesi sallii, mikä tarkoittaa, että voit siirtyä "manuaalisista päivityksistä" "koodattuihin työnkulkuihin", jotka toimivat aina samalla tavalla.
Pipeline-hallinta
- Siirrä kauppoja automaattisesti aktiviteetin perusteella.
- Muistuta myyjiä vanhentuneista mahdollisuuksista.
- Ennusta tuloja kauppasignaalien perusteella.
Liidien reititys
- Pisteytä liidit ulkoisella datalla.
- Round-robin-jako myyjille.
- Nopeuta enterprise-prospekteja.
Datahygienia
- Poista tilit ja yhteystiedot duplikaatit.
- Standardoi tehtävänimikkeet ja toimialat.
- Arkistoi passiiviset tietueet.
Mitä Triform voi tehdä Salesforce
Tosielämän esimerkkejä siitä, miten tiimit käyttävät Triformia + Salesforce
Johtoryhmän koontinäyttö
Konsolidoi automaattisesti mittarit myynnistä, taloudesta, tuesta ja toiminnasta yhteen johtoryhmän näkymään. Saat viikoittaiset yhteenvedot ilman, että sinun tarvitsee jahdata osastopäälliköitä päivityksistä.
Salesforce 
Zendesk 
Slack Myyntiputken terveys ja ennusteyhteenveto
Skannaa CRM automaattisesti, ryhmittele kaupat vaiheen ja omistajan mukaan, korosta pysähtyneet kaupat ja tuota selkeä putken raportti johdolle.
Salesforce Slack Miten Triform yhdistää
Yhdistä Salesforce
Todenna OAuth:lla tuotanto- tai sandbox-ympäristössäsi.
Tuo objektit
Valitse, mihin vakio- tai mukautettuihin objekteihin Triformin tulisi päästä.
Ota agentit käyttöön
Aktivoi kuuntelevat agentit ja ajoitetut tehtävät.
Kuka käyttää Triformia Salesforce
Välttämätön RevOps-tiimeille, jotka haluavat skaalautua lisäämättä henkilöstöä.
Roolit
Tiimit
Miksi Triform Salesforcelle?
Mukautettu logiikka
Ylitä Flow Builderin rajoitukset täydellä Python-skriptauksella.
Ulkoinen data
Hae helposti dataa API-päätepisteistä ja kirjoita se takaisin Salesforceen.
Tuotantoluokka
Versionhallinta, testaus ja seuranta kriittiselle liiketoimintalogiikallesi.
FAQ
Käyttääkö se API-kutsuja?
Kyllä, Triform käyttää API-kutsuja. Optimoimme voimakkaasti käytön minimoimiseksi.
Tukeeko se mukautettuja objekteja?
Kyllä, täysin tuettu.
Voinko testata Sandboxissa?
Kyllä, voit ensin muodostaa yhteyden Sandboxiin ennen tuotantoon vientiä.
Kerro meille mitä haluat automatisoida
Varaa puhelu keskustellaksesi prosessistasi, tai kuvaile mitä haluat automatisoida.