O que o Triform pode fazer com Salesforce
Os agentes Triform podem ler e escrever qualquer campo que seu acesso à API permita, o que significa que você pode passar de "atualizações manuais" para "fluxos de trabalho codificados" que sempre funcionam da mesma forma.
Gestão de pipeline
- Mover deals automaticamente com base na atividade.
- Lembrar representantes de oportunidades estagnadas.
- Prever receita com base em sinais de deals.
Roteamento de leads
- Pontuar leads usando dados externos.
- Atribuição round-robin a representantes.
- Acelerar prospectos enterprise.
Higiene de dados
- Deduplicar contas e contatos.
- Padronizar cargos e setores.
- Arquivar registros inativos.
O que o Triform pode fazer com Salesforce
Exemplos reais de como as equipes usam o Triform + Salesforce
Resumo do painel executivo
Consolide automaticamente métricas de vendas, finanças, suporte e operações em uma única visão executiva. Receba resumos semanais sem precisar perseguir chefes de departamento por atualizações.
Salesforce 
Zendesk 
Slack Resumo de saúde e previsão do pipeline de vendas
Escaneie automaticamente seu CRM, agrupe negócios por estágio e proprietário, destaque negócios estagnados e produza um relatório de pipeline claro para a liderança.
Salesforce Slack Como o Triform se conecta
Conectar Salesforce
Autentique via OAuth com seu ambiente de Produção ou Sandbox.
Importar objetos
Selecione quais objetos padrão ou personalizados o Triform deve acessar.
Implantar agentes
Ative seus agentes de escuta e trabalhos agendados.
Quem usa o Triform com Salesforce
Essencial para equipes de RevOps que querem escalar sem aumentar a equipe.
Funções
Equipes
Por que Triform para Salesforce?
Lógica personalizada
Vá além dos limites do Flow Builder com scripting Python completo.
Dados externos
Busque facilmente dados de endpoints de API e grave-os de volta no Salesforce.
Nível de produção
Controle de versão, testes e monitoramento para sua lógica de negócios crítica.
FAQ
Ele usa chamadas de API?
Sim, Triform consome chamadas de API. Otimizamos fortemente para minimizar o uso.
Ele suporta objetos personalizados?
Sim, totalmente suportado.
Posso testar em Sandbox?
Sim, você pode se conectar primeiro a um Sandbox antes de implantar em Produção.
Diga-nos o que você quer automatizar
Agende uma chamada para discutir seu processo, ou descreva o que deseja automatizar.