Casos de uso
Triform ajuda a automatizar fluxos de trabalho repetitivos específicos, começando por um único problema doloroso e expandindo ao longo do tempo.
Fluxo de solicitação e aprovação de acesso
Substitua DMs aleatórias do Slack por um processo de solicitação de acesso estruturado. Encaminhe para aprovadores, registre decisões e acione o provisionamento automaticamente.
Slack 
Google Sheets Rastreamento de itens de ação
Extraia automaticamente itens de ação de reuniões, atribua proprietários, envie lembretes e acompanhe a conclusão. Nunca mais deixe compromissos caírem no esquecimento.
Google Calendar 
Asana Slack Verificações automatizadas de qualidade de dados
Monitore automaticamente seus pipelines de dados para problemas de qualidade. Detecte anomalias, valide esquemas, verifique a atualidade e alerte antes que dados ruins cheguem a dashboards ou modelos.
Slack Distribuição automática de relatórios
Gere e distribua relatórios recorrentes automaticamente. Exporte de ferramentas BI, personalize para cada destinatário, entregue por e-mail ou Slack e acompanhe o engajamento — sem atualizações e envios manuais.
Gmail Relatórios de Orçamento vs Realizado
Extraia automaticamente os realizados de seus sistemas, compare com o orçamento, gere análises de variação e distribua relatórios para as partes interessadas. Pare de reconstruir as mesmas planilhas todos os meses.
Slack Google Sheets Alertas de risco de churn de clientes
Monitore o uso do produto, o sentimento dos tickets e o status de cobrança para identificar contas em risco. Receba alertas diárias com contexto e ações sugeridas antes que os clientes abandonem.
Zendesk 
Stripe Slack Calendário de conteúdo e publicação multicanal
Leia conteúdo do seu calendário, crie e agende postagens no LinkedIn, X, blog e ferramentas de newsletter. Registre o que foi publicado onde.
Notion Google Sheets Revisão de contratos e rastreamento de obrigações
Extraia obrigações-chave, datas de renovação e cláusulas de contratos executados. Mantenha um registro central e defina lembretes para marcos críticos.
DocuSign Notion Google Calendar Gerenciamento de fila de revisão de contratos
Centralize todas as solicitações de revisão de contratos, classifique automaticamente por tipo e prioridade, extraia termos-chave com IA e encaminhe para o revisor correto. Dê à equipe jurídica visibilidade completa de sua fila.
Slack Automação de onboarding de clientes
Simplifique a integração de clientes desde o cadastro até o primeiro valor. Configuração automatizada de conta, sequências de boas-vindas e acompanhamento de marcos.
HubSpot Gmail Slack Automação de entrada de dados
Pare de copiar dados entre sistemas. O Triform transfere, valida e sincroniza dados automaticamente entre suas ferramentas.
HubSpot 
Airtable Google Sheets Resumo e extração de documentos
Transforme documentos longos em insights acionáveis. Extraia informações-chave, gere resumos e encaminhe documentos com base no conteúdo.
Google Drive Slack Notion Automação de onboarding de funcionários
Automatize o processo de contratação desde a aceitação da oferta até o primeiro dia. Acione a criação de conta, envie e-mails de boas-vindas, publique apresentações da equipe e acompanhe a conclusão da lista de verificação.
BambooHR Notion Gmail Slack Resumo de sprint de engenharia
Compile automaticamente o status do sprint do Jira ou Linear, calcule métricas de velocidade e entregue atualizações da equipe sem resumos manuais de standup. Mantenha as partes interessadas informadas sem interromper os engenheiros.
Jira Slack Automação de publicação de eventos
Automatize a publicação de eventos em todos os seus canais. Pare de copiar e colar cada show no Facebook, Nortic e Spotify.
Google Sheets 
Facebook Events 
Nortic 
Spotify para artistas Resumo do painel executivo
Consolide automaticamente métricas de vendas, finanças, suporte e operações em uma única visão executiva. Receba resumos semanais sem precisar perseguir chefes de departamento por atualizações.
Salesforce Zendesk Slack Relatório de despesas e tratamento de recibos
Colete recibos de e-mail ou Slack, extraia dados, valide contra a política e encaminhe para aprovação do gerente. Envie despesas aprovadas para contabilidade.
Gmail Slack 
Xero Gerenciamento de solicitações de instalações
Centralize solicitações de instalações e escritórios de qualquer canal, encaminhe para o manipulador correto, rastreie até a conclusão e mantenha os solicitantes informados automaticamente.
Slack Resumo de feedback do cliente e solicitações de recursos
Colete feedback de tickets de suporte, NPS, avaliações e chamadas. Agrupe em temas, destaque as principais solicitações e publique um resumo semanal para as equipes de produto.
Zendesk Notion Pipeline de solicitações de subsídios e financiamento
Acompanhe oportunidades de subsídios, prazos e documentos necessários. Lembre os proprietários antes dos marcos e mantenha um único painel de todas as solicitações.
Notion Slack Recebimento e triagem de incidentes para EHS/ESG
Aceite relatórios de incidentes e quase acidentes via formulários ou e-mail. Padronize, categorize, encaminhe para gerentes e acompanhe investigações com painéis.
Google Forms Slack Notion Automação de agendamento de entrevistas
Automatize o vai e volta do agendamento de entrevistas. Verifique a disponibilidade do entrevistador, envie opções de candidatos, confirme horários e atualize os calendários de todos sem coordenação manual.
Google Calendar Gmail Automação de processamento de faturas
Extract line items from invoices, match to POs, and route for approval. Automate your Accounts Payable.
Gmail Slack Xero Automação de qualificação de leads
Enrich, score, and route leads instantly. Ensure your sales team focuses on the right deals.
HubSpot Slack Automação de solicitação de licenças
Automate the entire leave request process from submission to approval. Check balances, route to managers, update calendars, and notify teams — without HR playing middleman.
Slack BambooHR Recebimento de questões jurídicas
Centralize solicitações legais de toda a organização, classifique por tipo de questão, atribua a advogados e acompanhe até a resolução. Dê a todos visibilidade sobre a capacidade legal e o tempo de resposta.
Slack Resumo de saúde e previsão do pipeline de vendas
Escaneie automaticamente seu CRM, agrupe negócios por estágio e proprietário, destaque negócios estagnados e produza um relatório de pipeline claro para a liderança.
Salesforce Slack Rastreamento de revisão de período probatório
Acompanhe automaticamente os períodos probatórios, solicite revisões aos gerentes, colete feedback e gerencie o processo de confirmação ou extensão. Nunca mais perca um prazo de período probatório.
BambooHR Slack Gmail Relatório gerencial semanal
Colete automaticamente KPIs de suas ferramentas, compile gráficos e tabelas, redija resumos narrativos e envie relatórios polidos para a liderança.
Stripe Gmail Registro de pesquisa e resumo de experimentos
Agregue logs de experimentos, resultados e notas de ferramentas de laboratório. Gere resumos estruturados com descobertas, anomalias e próximos passos sugeridos.
Notion Comparação de RFQ de compras
Leia respostas RFQ de fornecedores, normalize preços e termos em tabelas comparativas e gere instantâneos de fornecedores com pontuações.
Gmail Google Sheets Resumo de passagem de turno
Colete notas, tickets abertos, incidentes e trabalho planejado antes de cada mudança de turno. Gere um resumo conciso para a equipe que está chegando.
Slack Jira Sincronização de cobrança de assinaturas
Sincronize automaticamente assinaturas do Stripe ou Recurly para seu sistema contábil. Gere relatórios MRR/ARR e mantenha as planilhas de status do cliente atualizadas.
Stripe Xero Google Sheets Slack Triagem e rascunhos de tickets de suporte
Classifique, priorize e redija automaticamente respostas para tickets de suporte. Marque clientes VIP e com risco de churn para tratamento mais rápido.
Zendesk HubSpot From pain point to running agent
How to automate your workflows with Triform
Identificar o problema
Encontre um fluxo de trabalho manual que consome horas da equipe, como copiar dados entre sistemas ou rotear tickets.
Projetar a automação
Desenhe seu fluxo de trabalho em nossa tela visual para definir a lógica, ações e fluxo de dados.
Escolher seu gatilho
Decida como seu agente começa a trabalhar. Gatilhos podem ser Agendamento, Chamada de API ou Chat.
Executar e iterar
Lance seu agente e veja-o trabalhar. Monitore o desempenho e ajuste a lógica conforme necessário.
FAQ
Posso começar com apenas um caso de uso?
Sim. A melhor maneira de usar o Triform é resolver primeiro um problema específico e doloroso, como processamento de faturas ou roteamento de leads. Uma vez que funcione, você pode expandir para outros fluxos de trabalho.
Preciso de desenvolvedores para construir isso?
Não. O Triform é projetado para equipes de operações e negócios. Você descreve o fluxo de trabalho em português simples ou desenha em uma tela. A lógica complexa é tratada pelos nossos módulos pré-construídos.
Quanto tempo leva para funcionar?
A maioria das equipes tem seu primeiro agente funcionando em menos de um dia. Fluxos de trabalho simples podem ser configurados em minutos usando nossos modelos.
Isso se conecta às minhas ferramentas existentes?
Sim. O Triform se integra com HubSpot, Salesforce, Xero, Slack, Google Drive e centenas de outras ferramentas via API ou integração direta.