访问请求和审批流程
用结构化的访问请求流程取代随机的Slack私信。路由到审批者，记录决策，并自动触发配置。
Slack 
Google Sheets 行动项跟踪
自动从会议中提取行动项，分配负责人，发送提醒，并跟踪完成情况。再也不会让承诺落空。
Google Calendar 
Asana Slack 自动化数据质量检查
自动监控数据管道的质量问题。检测异常，验证架构，检查时效性，并在错误数据到达仪表板或模型之前发出警报。
Slack 自动化报告分发
自动生成和分发定期报告。从BI工具导出，为每个收件人个性化，通过电子邮件或Slack交付，并跟踪参与度 — 无需手动刷新和发送。
Gmail 预算与实际报告
自动从您的系统中提取实际数据，与预算进行比较，生成差异分析，并向利益相关者分发报告。停止每月重建相同的电子表格。
Slack Google Sheets 客户流失风险警报
监控产品使用情况、工单情绪和计费状态，以识别有风险的账户。在客户流失之前，获得包含上下文和建议操作的每日警报。
Zendesk 
Stripe Slack 内容日历和多渠道发布
从您的日历中读取内容，在LinkedIn、X、博客和新闻通讯工具中创建和安排帖子。记录什么内容在哪里发布。
Notion Google Sheets 合同审查和义务跟踪
从已执行的合同中提取关键义务、续约日期和条款。维护中央登记册并为关键里程碑设置提醒。
DocuSign Notion Google Calendar 合同审查队列管理
集中所有合同审查请求，按类型和优先级自动分类，使用AI提取关键术语，并路由到正确的审查者。为法律团队提供其队列的完全可见性。
Slack 客户入职自动化
从注册到首次价值，简化客户入职流程。自动化账户设置、欢迎序列和里程碑跟踪。
HubSpot Gmail Slack 数据输入自动化
停止在系统之间复制数据。Triform自动在您的工具之间传输、验证和同步数据。
HubSpot 
Airtable Google Sheets 文档摘要和提取
将长文档转换为可操作的见解。提取关键信息，生成摘要，并根据内容路由文档。
Google Drive Slack Notion 员工入职自动化
从接受录用通知到第一天，自动化新员工入职流程。触发账户创建，发送欢迎邮件，发布团队介绍，并跟踪清单完成情况。
BambooHR Notion Gmail Slack 工程冲刺汇总
自动从Jira或Linear编译冲刺状态，计算速度指标，并在没有手动站会摘要的情况下提供团队更新。在不打扰工程师的情况下让利益相关者了解情况。
Jira Slack 活动发布自动化
在所有渠道自动发布活动。停止将每场演出复制粘贴到Facebook、Nortic和Spotify。
Google Sheets 
Facebook Events 
Nortic 
Spotify for Artists 高管仪表板汇总
自动将销售、财务、支持和运营的指标整合到单一高管视图中。无需向部门负责人索要更新即可获得每周摘要。
Salesforce Zendesk Slack 费用报告和收据处理
从电子邮件或Slack收集收据，提取数据，根据政策进行验证，并路由给经理审批。将已批准的费用发送给会计部门。
Gmail Slack 
Xero 设施请求管理
集中来自任何渠道的设施和办公室请求，路由到正确的处理者，跟踪到完成，并自动让请求者了解情况。
Slack 客户反馈和功能请求摘要
从支持工单、NPS、评论和通话中收集反馈。按主题分组，展示热门请求，并为产品团队发布每周摘要。
Zendesk Notion 资助和资金申请管道
跟踪资助机会、截止日期和所需文件。在里程碑之前提醒所有者，并维护所有申请的单一仪表板。
Notion Slack EHS/ESG事件接收和分类
通过表单或电子邮件接受事件和未遂事件报告。标准化、分类、路由给经理，并使用仪表板跟踪调查。
Google Forms Slack Notion 面试安排自动化
自动化面试安排的来回沟通。检查面试官的可用性，发送候选人选项，确认时间，并在无需手动协调的情况下更新每个人的日历。
Google Calendar Gmail 发票处理自动化
Extract line items from invoices, match to POs, and route for approval. Automate your Accounts Payable.
Gmail Slack Xero 潜在客户资格认证自动化
Enrich, score, and route leads instantly. Ensure your sales team focuses on the right deals.
HubSpot Slack 请假申请自动化
Automate the entire leave request process from submission to approval. Check balances, route to managers, update calendars, and notify teams — without HR playing middleman.
Slack BambooHR 法律事务接收
集中来自整个组织的法律请求，按事项类型分类，分配给律师，并跟踪到解决。让每个人都能看到法律能力和处理时间。
Slack 销售管道健康状况和预测摘要
自动扫描您的CRM，按阶段和所有者对交易进行分组，突出显示停滞的交易，并为领导层生成清晰的管道报告。
Salesforce Slack 试用期审查跟踪
自动跟踪试用期，提示经理进行审查，收集反馈，并管理确认或延期流程。再也不会错过试用期截止日期。
BambooHR Slack Gmail 每周管理报告
自动从您的工具收集KPI，编译图表和表格，起草叙述性摘要，并向领导层发送精美的报告。
Stripe Gmail 研究日志和实验摘要
从实验室工具中聚合实验日志、结果和笔记。生成包含发现、异常和建议下一步的结构化摘要。
Notion 采购RFQ比较
读取供应商的RFQ回复，将价格和条款标准化为比较表，并生成带分数的供应商快照。
Gmail Google Sheets 班次交接摘要
在每次班次变更之前收集笔记、打开的工单、事件和计划的工作。为即将到来的团队生成简洁的摘要。
Slack Jira 订阅计费同步
自动将Stripe或Recurly的订阅同步到您的会计系统。生成MRR/ARR报告并保持客户状态表更新。
Stripe Xero Google Sheets Slack 支持工单分类和草稿
自动分类、确定优先级并为支持工单起草回复。标记VIP客户和有流失风险的客户以便更快处理。
Zendesk HubSpot From pain point to running agent
How to automate your workflows with Triform
设计自动化
在我们的可视化画布上绘制您的工作流程，定义逻辑、操作和数据流。
选择触发器
决定您的代理如何开始工作。触发器可以是计划、API调用或聊天。
运行和迭代
启动您的代理并观察其工作。监控性能并根据需要调整逻辑以改进结果。
FAQ
我可以只从一个用例开始吗？
是的。使用Triform的最佳方式是先解决一个特定的痛点问题，如发票处理或潜在客户路由。一旦成功，您可以扩展到其他工作流程。
我需要开发人员来构建这个吗？
不需要。Triform专为运营和业务团队设计。您用简单的语言描述工作流程或在画布上绘制。复杂的逻辑由我们预构建的模块处理。
运行需要多长时间？
大多数团队在不到一天的时间内就能运行第一个代理。使用我们的模板，简单的工作流程可以在几分钟内设置。
这能连接到我现有的工具吗？
是的。Triform通过API或直接集成与HubSpot、Salesforce、Xero、Slack、Google Drive和数百个其他工具集成。