Casos de uso
Triform ayuda a automatizar flujos de trabajo repetitivos específicos, comenzando desde un único problema doloroso y expandiéndose con el tiempo.
Flujo de solicitud y aprobación de acceso
Reemplace los DM aleatorios de Slack con un proceso de solicitud de acceso estructurado. Dirija a los aprobadores, registre decisiones y active el aprovisionamiento automáticamente.
Slack 
Google Sheets Seguimiento de elementos de acción
Extraiga automáticamente elementos de acción de las reuniones, asigne propietarios, envíe recordatorios y realice un seguimiento de la finalización. Nunca más deje que los compromisos se pierdan.
Google Calendar 
Asana Slack Verificaciones automáticas de calidad de datos
Monitoree automáticamente sus pipelines de datos en busca de problemas de calidad. Detecte anomalías, valide esquemas, verifique la actualización y alerte antes de que los datos incorrectos lleguen a dashboards o modelos.
Slack Distribución automática de informes
Genere y distribuya informes recurrentes automáticamente. Exporte desde herramientas BI, personalice para cada destinatario, entregue por correo electrónico o Slack y rastree el compromiso — sin actualizaciones y envíos manuales.
Gmail Informes de Presupuesto vs Real
Extraiga automáticamente los reales de sus sistemas, compárelos con el presupuesto, genere análisis de variaciones y distribuya informes a las partes interesadas. Deje de reconstruir las mismas hojas de cálculo cada mes.
Slack Google Sheets Alertas de riesgo de abandono de clientes
Monitorea el uso del producto, el sentimiento de los tickets y el estado de facturación para identificar cuentas en riesgo. Recibe alertas diarias con contexto y acciones sugeridas antes de que los clientes se vayan.
Zendesk 
Stripe Slack Content Calendar & Multi-Channel Publishing
Lee contenido de tu calendario, crea y programa publicaciones en LinkedIn, X, blog y herramientas de newsletter. Registra qué se publicó dónde.
Notion Google Sheets Revisión de contratos y seguimiento de obligaciones
Extraiga obligaciones clave, fechas de renovación y cláusulas de contratos ejecutados. Mantenga un registro central y establezca recordatorios para hitos críticos.
DocuSign Notion Google Calendar Gestión de cola de revisión de contratos
Centraliza todas las solicitudes de revisión de contratos, clasifícalas automáticamente por tipo y prioridad, extrae términos clave con IA y enruta al revisor correcto. Proporciona visibilidad completa a legal sobre su cola.
Slack Automatización de incorporación de clientes
Optimiza la incorporación de clientes desde el registro hasta el primer valor. Configuración automatizada de cuentas, secuencias de bienvenida y seguimiento de hitos.
HubSpot Gmail Slack Automatización de entrada de datos
Deja de copiar datos entre sistemas. Triform transfiere, valida y sincroniza datos automáticamente entre tus herramientas.
HubSpot 
Airtable Google Sheets Resumen y extracción de documentos
Convierte documentos largos en información accionable. Extrae información clave, genera resúmenes y enruta documentos según el contenido.
Google Drive Slack Notion Automatización de incorporación de empleados
Automatiza el proceso de contratación desde la aceptación de la oferta hasta el primer día. Activa la creación de cuenta, envía correos de bienvenida, publica presentaciones del equipo y rastrea la finalización de la lista de verificación.
BambooHR Notion Gmail Slack Resumen de sprint de ingeniería
Compila automáticamente el estado del sprint desde Jira o Linear, calcula métricas de velocidad y entrega actualizaciones del equipo sin resúmenes manuales de standup. Mantén a los interesados informados sin interrumpir a los ingenieros.
Jira Slack Automatización de publicación de eventos
Automatiza la publicación de eventos en todos tus canales. Deja de copiar y pegar cada concierto en Facebook, Nortic y Spotify.
Google Sheets 
Facebook Events 
Nortic 
Spotify para artistas Resumen del panel ejecutivo
Consolida automáticamente las métricas de ventas, finanzas, soporte y operaciones en una sola vista ejecutiva. Recibe resúmenes semanales sin tener que perseguir a los jefes de departamento para obtener actualizaciones.
Salesforce Zendesk Slack Informe de gastos y manejo de recibos
Recopila recibos desde correo electrónico o Slack, extrae datos, valida contra la política y enruta para aprobación del gerente. Envía gastos aprobados a contabilidad.
Gmail Slack 
Xero Gestión de solicitudes de instalaciones
Centraliza solicitudes de instalaciones y oficinas desde cualquier canal, enruta al manejador correcto, rastrea hasta la finalización y mantén informados a los solicitantes automáticamente.
Slack Resumen de comentarios de clientes y solicitudes de funciones
Recopila comentarios de tickets de soporte, NPS, reseñas y llamadas. Agrupa en temas, muestra las solicitudes principales y publica un resumen semanal para los equipos de producto.
Zendesk Notion Grant & Funding Application Pipeline
Rastrea oportunidades de subvenciones, plazos y documentos requeridos. Recuerda a los propietarios antes de los hitos y mantén un único panel de todas las solicitudes.
Notion Slack Incident Intake & Triage for EHS/ESG
Acepta informes de incidentes y casi accidentes mediante formularios o correo electrónico. Estandariza, categoriza, enruta a gerentes y rastrea investigaciones con paneles.
Google Forms Slack Notion Interview Scheduling Automation
Automatiza el ir y venir de la programación de entrevistas. Verifica la disponibilidad del entrevistador, envía opciones a los candidatos, confirma horarios y actualiza los calendarios de todos sin coordinación manual.
Google Calendar Gmail Automatización del procesamiento de facturas
Extract line items from invoices, match to POs, and route for approval. Automate your Accounts Payable.
Gmail Slack Xero Automatización de calificación de leads
Enrich, score, and route leads instantly. Ensure your sales team focuses on the right deals.
HubSpot Slack Automatización de solicitudes de licencia
Automate the entire leave request process from submission to approval. Check balances, route to managers, update calendars, and notify teams — without HR playing middleman.
Slack BambooHR Recepción de asuntos legales
Centraliza solicitudes legales de toda la organización, clasifica por tipo de asunto, asigna a abogados y rastrea hasta la resolución. Proporciona a todos visibilidad sobre la capacidad legal y los tiempos de respuesta.
Slack Resumen de salud y pronóstico del pipeline de ventas
Escanea automáticamente tu CRM, agrupa tratos por etapa y propietario, resalta tratos estancados y produce un informe de pipeline claro para el liderazgo.
Salesforce Slack Seguimiento de evaluaciones de período de prueba
Rastrea automáticamente los períodos de prueba, solicita revisiones a los gerentes, recopila comentarios y gestiona el proceso de confirmación o extensión. Nunca más pierdas una fecha límite de prueba.
BambooHR Slack Gmail Informe de gestión semanal
Recopila automáticamente KPIs de tus herramientas, compila gráficos y tablas, redacta resúmenes narrativos y envía informes pulidos al liderazgo.
Stripe Gmail Registro de investigación y resumen de experimentos
Agrega registros de experimentos, resultados y notas de herramientas de laboratorio. Genera resúmenes estructurados con hallazgos, anomalías y próximos pasos sugeridos.
Notion Comparación RFQ de compras
Lee respuestas RFQ de proveedores, normaliza precios y términos en tablas comparativas y genera instantáneas de proveedores con puntuaciones.
Gmail Google Sheets Resumen de entrega de turno
Recopila notas, tickets abiertos, incidentes y trabajo planificado antes de cada cambio de turno. Genera un resumen conciso para el equipo entrante.
Slack Jira Sincronización de facturación de suscripciones
Sincroniza automáticamente suscripciones de Stripe o Recurly a tu sistema contable. Genera informes MRR/ARR y mantén actualizadas las hojas de estado del cliente.
Stripe Xero Google Sheets Slack Clasificación y borradores de tickets de soporte
Clasifica, prioriza y redacta automáticamente respuestas para tickets de soporte. Marca clientes VIP y en riesgo de abandono para un manejo más rápido.
Zendesk HubSpot From pain point to running agent
How to automate your workflows with Triform
Identificar el problema
Encuentra un flujo de trabajo manual que consume horas del equipo, como copiar datos entre sistemas o enrutar tickets.
Diseñar la automatización
Dibuja tu flujo de trabajo en nuestro lienzo visual para definir la lógica, acciones y flujo de datos.
Elegir tu disparador
Decide cómo comienza a trabajar tu agente. Los disparadores pueden ser Horario, Llamada API o Chat.
Ejecutar e iterar
Lanza tu agente y míralo trabajar. Monitorea el rendimiento y ajusta la lógica según sea necesario.
FAQ
¿Puedo empezar con solo un caso de uso?
Sí. La mejor manera de usar Triform es resolver primero un problema específico y doloroso, como el procesamiento de facturas o el enrutamiento de leads. Una vez que funcione, puedes expandirte a otros flujos de trabajo.
¿Necesito desarrolladores para construir esto?
No. Triform está diseñado para equipos de operaciones y negocios. Describes el flujo de trabajo en español simple o lo dibujas en un lienzo. La lógica compleja es manejada por nuestros módulos preconstruidos.
¿Cuánto tiempo toma ponerlo en marcha?
La mayoría de los equipos tienen su primer agente funcionando en menos de un día. Los flujos de trabajo simples se pueden configurar en minutos usando nuestras plantillas.
¿Se conecta con mis herramientas existentes?
Sí. Triform se integra con HubSpot, Salesforce, Xero, Slack, Google Drive y cientos de otras herramientas a través de API o integración directa.