Cas d'utilisation
Triform aide à automatiser des flux de travail répétitifs spécifiques, en commençant par un seul problème douloureux et en s'étendant au fil du temps.
Flux de demande et d'approbation d'accès
Remplacez les DM Slack aléatoires par un processus de demande d'accès structuré. Acheminez vers les approbateurs, enregistrez les décisions et déclenchez le provisionnement automatiquement.
Slack 
Google Sheets Suivi des éléments d'action
Extrayez automatiquement les éléments d'action des réunions, attribuez des responsables, envoyez des rappels et suivez l'achèvement. Ne laissez plus jamais les engagements passer à la trappe.
Google Calendar 
Asana Slack Contrôles automatisés de la qualité des données
Surveillez automatiquement vos pipelines de données pour détecter les problèmes de qualité. Détectez les anomalies, validez les schémas, vérifiez la fraîcheur et alertez avant que les mauvaises données n'atteignent les tableaux de bord ou les modèles.
Slack Distribution automatique de rapports
Générez et distribuez automatiquement des rapports récurrents. Exportez depuis les outils BI, personnalisez pour chaque destinataire, livrez par e-mail ou Slack et suivez l'engagement — sans actualisations et envois manuels.
Gmail Reporting Budget vs Réalisations
Extrayez automatiquement les réalisations de vos systèmes, comparez-les au budget, générez une analyse des écarts et distribuez les rapports aux parties prenantes. Arrêtez de reconstruire les mêmes feuilles de calcul chaque mois.
Slack Google Sheets Alertes de risque de désabonnement client
Surveillez l'utilisation du produit, le sentiment des tickets et le statut de facturation pour identifier les comptes à risque. Recevez des alertes quotidiennes avec contexte et actions suggérées avant que les clients ne se désabonnent.
Zendesk 
Stripe Slack Content Calendar & Multi-Channel Publishing
Lisez le contenu de votre calendrier, créez et planifiez des publications sur LinkedIn, X, blog et outils de newsletter. Enregistrez ce qui a été publié où.
Notion Google Sheets Révision des contrats et suivi des obligations
Extrayez les obligations clés, les dates de renouvellement et les clauses des contrats exécutés. Maintenez un registre central et définissez des rappels pour les jalons critiques.
DocuSign Notion Google Calendar Gestion de la file d'attente de révision des contrats
Centralisez toutes les demandes d'examen de contrats, classez-les automatiquement par type et priorité, extrayez les termes clés avec l'IA et acheminez-les vers le bon examinateur. Donnez à l'équipe juridique une visibilité complète sur leur file d'attente.
Slack Automatisation de l'intégration des clients
Rationalisez l'intégration des clients de l'inscription à la première valeur. Configuration automatisée du compte, séquences de bienvenue et suivi des jalons.
HubSpot Gmail Slack Automatisation de la saisie de données
Arrêtez de copier des données entre les systèmes. Triform transfère, valide et synchronise automatiquement les données entre vos outils.
HubSpot 
Airtable Google Sheets Résumé et extraction de documents
Transformez les longs documents en informations exploitables. Extrayez les informations clés, générez des résumés et routez les documents en fonction du contenu.
Google Drive Slack Notion Automatisation de l'intégration des employés
Automatisez le processus d'embauche de l'acceptation de l'offre au premier jour. Déclenchez la création de compte, envoyez des e-mails de bienvenue, publiez des présentations d'équipe et suivez l'achèvement de la checklist.
BambooHR Notion Gmail Slack Résumé de sprint d'ingénierie
Compilez automatiquement le statut du sprint depuis Jira ou Linear, calculez les métriques de vélocité et fournissez des mises à jour d'équipe sans résumés de standup manuels. Tenez les parties prenantes informées sans interrompre les ingénieurs.
Jira Slack Automatisation de la publication d'événements
Automatisez la publication d'événements sur tous vos canaux. Arrêtez de copier-coller chaque concert sur Facebook, Nortic et Spotify.
Google Sheets 
Facebook Events 
Nortic 
Spotify pour les artistes Tableau de bord exécutif consolidé
Consolidez automatiquement les métriques des ventes, des finances, du support et des opérations dans une seule vue exécutive. Recevez des résumés hebdomadaires sans avoir à solliciter les chefs de département pour des mises à jour.
Salesforce Zendesk Slack Note de frais et traitement des reçus
Collectez les reçus depuis l'e-mail ou Slack, extrayez les données, validez-les selon la politique et routez-les pour approbation par le manager. Envoyez les dépenses approuvées à la comptabilité.
Gmail Slack 
Xero Gestion des demandes d'installations
Centralisez les demandes d'installations et de bureaux de n'importe quel canal, routez-les vers le bon gestionnaire, suivez-les jusqu'à la fin et tenez les demandeurs informés automatiquement.
Slack Résumé des commentaires clients et des demandes de fonctionnalités
Recueillez les commentaires des tickets de support, NPS, avis et appels. Regroupez par thèmes, mettez en évidence les demandes principales et publiez un résumé hebdomadaire pour les équipes produit.
Zendesk Notion Grant & Funding Application Pipeline
Suivez les opportunités de subventions, les échéances et les documents requis. Rappelez aux propriétaires avant les jalons et maintenez un tableau de bord unique de toutes les candidatures.
Notion Slack Incident Intake & Triage for EHS/ESG
Acceptez les rapports d'incidents et de quasi-accidents via des formulaires ou par e-mail. Standardisez, catégorisez, routez vers les gestionnaires et suivez les enquêtes avec des tableaux de bord.
Google Forms Slack Notion Interview Scheduling Automation
Automatisez les allers-retours de la planification des entretiens. Vérifiez la disponibilité des intervieweurs, envoyez les options aux candidats, confirmez les heures et mettez à jour les calendriers de tous sans coordination manuelle.
Google Calendar Gmail Automatisation du traitement des factures
Extract line items from invoices, match to POs, and route for approval. Automate your Accounts Payable.
Gmail Slack Xero Automatisation de la qualification des leads
Enrich, score, and route leads instantly. Ensure your sales team focuses on the right deals.
HubSpot Slack Automatisation des demandes de congés
Automate the entire leave request process from submission to approval. Check balances, route to managers, update calendars, and notify teams — without HR playing middleman.
Slack BambooHR Réception des affaires juridiques
Centralisez les demandes juridiques de toute l'organisation, classez-les par type d'affaire, assignez-les aux avocats et suivez-les jusqu'à la résolution. Donnez à tous une visibilité sur la capacité juridique et les délais de traitement.
Slack Résumé de santé et prévision du pipeline commercial
Scannez automatiquement votre CRM, regroupez les affaires par étape et propriétaire, mettez en évidence les affaires bloquées et produisez un rapport de pipeline clair pour la direction.
Salesforce Slack Suivi des évaluations de période d'essai
Suivez automatiquement les périodes de probation, invitez les gestionnaires à faire des évaluations, collectez les commentaires et gérez le processus de confirmation ou d'extension. Ne manquez plus jamais une échéance de probation.
BambooHR Slack Gmail Rapport de gestion hebdomadaire
Collectez automatiquement les KPI de vos outils, compilez des graphiques et des tableaux, rédigez des résumés narratifs et envoyez des rapports polis à la direction.
Stripe Gmail Journal de recherche et résumé d'expérience
Agrégez les journaux d'expériences, les résultats et les notes des outils de laboratoire. Générez des résumés structurés avec les résultats, les anomalies et les prochaines étapes suggérées.
Notion Comparaison RFQ d'approvisionnement
Lisez les réponses RFQ des fournisseurs, normalisez les prix et les conditions dans des tableaux comparatifs et générez des instantanés de fournisseurs avec des scores.
Gmail Google Sheets Résumé de passation d'équipe
Collectez les notes, tickets ouverts, incidents et travaux planifiés avant chaque changement de quart. Générez un résumé concis pour l'équipe entrante.
Slack Jira Synchronisation de la facturation des abonnements
Synchronisez automatiquement les abonnements de Stripe ou Recurly vers votre système comptable. Générez des rapports MRR/ARR et maintenez les feuilles de statut client à jour.
Stripe Xero Google Sheets Slack Triage et brouillons de tickets de support
Classez, priorisez et rédigez automatiquement des réponses pour les tickets de support. Marquez les clients VIP et à risque de désabonnement pour un traitement plus rapide.
Zendesk HubSpot From pain point to running agent
How to automate your workflows with Triform
Identifier le problème
Trouvez un workflow manuel qui consomme des heures d'équipe, comme copier des données entre systèmes ou router des tickets.
Concevoir l'automatisation
Dessinez votre workflow sur notre canevas visuel pour définir la logique, les actions et le flux de données.
Choisir votre déclencheur
Décidez comment votre agent commence à travailler. Les déclencheurs peuvent être Planification, Appel API ou Chat.
Exécuter et itérer
Lancez votre agent et regardez-le travailler. Surveillez les performances et ajustez la logique selon les besoins.
FAQ
Puis-je commencer avec un seul cas d'utilisation ?
Oui. La meilleure façon d'utiliser Triform est de résoudre d'abord un problème spécifique et douloureux, comme le traitement des factures ou le routage des leads. Une fois que cela fonctionne, vous pouvez vous étendre à d'autres workflows.
Ai-je besoin de développeurs pour construire cela ?
Non. Triform est conçu pour les équipes opérationnelles et commerciales. Vous décrivez le workflow en français simple ou le dessinez sur un canevas. La logique complexe est gérée par nos modules préconçus.
Combien de temps faut-il pour démarrer ?
La plupart des équipes ont leur premier agent en fonctionnement en moins d'une journée. Les workflows simples peuvent être configurés en quelques minutes avec nos modèles.
Cela se connecte-t-il à mes outils existants ?
Oui. Triform s'intègre à HubSpot, Salesforce, Xero, Slack, Google Drive et des centaines d'autres outils via API ou intégration directe.