Wat Triform kan doen met Salesforce
Triform-agents kunnen elk veld lezen en schrijven dat je API-toegang toestaat, wat betekent dat je kunt overstappen van "handmatige updates" naar "gecodificeerde workflows" die altijd op dezelfde manier worden uitgevoerd.
Pipeline-beheer
- Deals automatisch verplaatsen op basis van activiteit.
- Verkopers herinneren aan verouderde opportunities.
- Omzet voorspellen op basis van deal-signalen.
Lead-routing
- Leads scoren met externe data.
- Round-robin toewijzing aan verkopers.
- Enterprise prospects versnellen.
Data-hygiëne
- Accounts en contacten dedupliceren.
- Functietitels en sectoren standaardiseren.
- Inactieve records archiveren.
Wat Triform kan doen met Salesforce
Praktijkvoorbeelden van hoe teams Triform gebruiken + Salesforce
Executive dashboard samenvatting
Consolideer automatisch metrieken van verkoop, financiën, support en operaties in één executive weergave. Ontvang wekelijkse samenvattingen zonder afdelingshoofden achter updates aan te hoeven jagen.
Salesforce 
Zendesk 
Slack Sales Pipeline Health & Forecast Summary
Scan automatisch je CRM, groepeer deals op fase en eigenaar, markeer vastgelopen deals en produceer een duidelijk pipelinerapport voor leiderschap.
Salesforce Slack Hoe Triform verbindt
Salesforce verbinden
Authenticeer via OAuth met je Productie- of Sandbox-omgeving.
Objecten importeren
Selecteer welke standaard- of aangepaste objecten Triform moet benaderen.
Agents implementeren
Activeer je luisterende agents en geplande taken.
Wie gebruikt Triform met Salesforce
Essentieel voor RevOps-teams die willen schalen zonder personeel toe te voegen.
Rollen
Teams
Waarom Triform voor Salesforce?
Aangepaste logica
Ga verder dan de beperkingen van Flow Builder met volledige Python-scripting.
Externe data
Haal eenvoudig data op van API-endpoints en schrijf deze terug naar Salesforce.
Productiekwaliteit
Versiebeheer, testen en monitoring voor je kritieke bedrijfslogica.
FAQ
Gebruikt het API-aanroepen?
Ja, Triform gebruikt API-aanroepen. We optimaliseren sterk om het gebruik te minimaliseren.
Ondersteunt het aangepaste objecten?
Ja, volledig ondersteund.
Kan ik testen in Sandbox?
Ja, je kunt eerst verbinding maken met een Sandbox voordat je naar Productie deployt.
Vertel ons wat je wilt automatiseren
Boek een gesprek om je proces te bespreken of beschrijf wat je zoekt.