Hva Triform kan gjøre med Salesforce
Triform-agenter kan lese og skrive alle felt som API-tilgangen din tillater, noe som betyr at du kan gå fra "manuelle oppdateringer" til "kodifiserte arbeidsflyter" som alltid kjører på samme måte.
Pipeline-styring
- Flytte avtaler automatisk basert på aktivitet.
- Minn selgere om uaktive muligheter.
- Prognoser inntekter basert på avtalensignaler.
Lead-ruting
- Score leads med eksterne data.
- Round-robin-tildeling til selgere.
- Raskere behandling av enterprise-prospekter.
Datahygiene
- Dedupliser kontoer og kontakter.
- Standardiser stillingstitler og bransjer.
- Arkiver inaktive poster.
Hva Triform kan gjøre med Salesforce
Virkelige eksempler på hvordan team bruker Triform + Salesforce
Executive dashboard sammendrag
Konsolider automatisk mål fra salg, økonomi, support og drift i en enkelt executive visning. Få ukentlige sammendrag uten å jage avdelingsledere etter oppdateringer.
Salesforce 
Zendesk 
Slack Salgspipeline helse og prognosesammendrag
Skann automatisk CRM-en din, grupper avtaler etter fase og eier, fremhev stagnerte avtaler og produser en klar pipelinerapport for ledelsen.
Salesforce Slack Hvordan Triform kobler til
Koble til Salesforce
Autentiser via OAuth med ditt produksjons- eller sandboxmiljø.
Importer objekter
Velg hvilke standard- eller egendefinerte objekter Triform skal ha tilgang til.
Distribuer agenter
Aktiver dine lyttende agenter og planlagte jobber.
Hvem bruker Triform med Salesforce
Essensielt for RevOps-team som vil skalere uten å øke bemanningen.
Roller
Team
Hvorfor Triform for Salesforce?
Tilpasset logikk
Gå utover Flow Builder-begrensninger med full Python-skripting.
Ekstern data
Hent enkelt data fra API-endepunkter og skriv dem tilbake til Salesforce.
Produksjonsklasse
Versjonskontroll, testing og overvåking for din kritiske forretningslogikk.
FAQ
Bruker det API-kall?
Ja, Triform bruker API-kall. Vi optimaliserer kraftig for å minimere bruken.
Støtter det egendefinerte objekter?
Ja, fullt støttet.
Kan jeg teste i Sandbox?
Ja, du kan koble til en Sandbox først før du distribuerer til produksjon.
Fortell oss hva du vil automatisere
Book en samtale for å diskutere prosessen din, eller beskriv hva du vil automatisere.