Triformでできること Salesforce
Triformエージェントは、APIアクセスが許可するすべてのフィールドを読み書きできます。つまり、「手動更新」から「常に同じように実行されるコード化されたワークフロー」に移行できます。
パイプライン管理
- 活動に基づいて取引を自動移動。
- 古い商談について担当者にリマインド。
- 取引シグナルに基づいて収益を予測。
リードルーティング
- 外部データを使用してリードをスコアリング。
- 担当者へのラウンドロビン割り当て。
- エンタープライズ見込み客を優先処理。
データハイジーン
- アカウントと連絡先の重複を排除。
- 役職と業界を標準化。
- 非アクティブなレコードをアーカイブ。
Triformでできること Salesforce
チームがTriformを使用する実際の例 + Salesforce
エグゼクティブダッシュボードの統合
営業、財務、サポート、運用のメトリクスを単一のエグゼクティブビューに自動的に統合します。部門長に更新を求めることなく、週次サマリーを配信します。
Trigger
Weekly Schedule
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セールスパイプラインの健全性と予測サマリー
CRMを自動的にスキャンし、ステージと所有者で取引をグループ化し、停滞した取引を強調表示し、リーダーシップ向けに明確なパイプラインレポートを作成します。
Trigger
Weekly Schedule
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Triformの接続方法
1
Salesforceに接続
本番環境またはサンドボックス環境でOAuth認証を行います。
2
オブジェクトをインポート
Triformがアクセスする標準またはカスタムオブジェクトを選択します。
3
エージェントをデプロイ
リスニングエージェントとスケジュールジョブを有効化します。
Triformを使用するのは Salesforce
人員を増やさずにスケールしたいRevOpsチームに必須。
役割
VP Sales RevOpsマネージャー セールスオペレーション
チーム
営業 オペレーション マーケティング
なぜSalesforceにTriformなのか？
カスタムロジック
完全なPythonスクリプティングでFlow Builderの制限を超えましょう。
外部データ
APIエンドポイントから簡単にデータを取得し、Salesforceに書き戻します。
本番グレード
重要なビジネスロジックのためのバージョン管理、テスト、監視。
FAQ
APIコールを使用しますか？
はい、TriformはAPIコールを消費します。使用量を最小限に抑えるために大幅に最適化しています。
カスタムオブジェクトをサポートしていますか？
はい、完全にサポートされています。
サンドボックスでテストできますか？
はい、本番環境にデプロイする前にまずサンドボックスに接続できます。
自動化したい内容をお聞かせください
プロセスについて話し合うための通話を予約するか、自動化したい内容をお知らせください。