Triform可以做什么 Salesforce
Triform代理可以读取和写入您的API访问允许的任何字段，这意味着您可以从"手动更新"转变为"始终以相同方式运行的编码工作流程"。
管道管理
- 根据活动自动移动交易。
- 提醒销售代表关注停滞的商机。
- 根据交易信号预测收入。
线索路由
- 使用外部数据对线索评分。
- 轮询分配给销售代表。
- 企业客户快速通道。
数据清洁
- 账户和联系人去重。
- 标准化职位和行业。
- 归档非活跃记录。
Triform可以做什么 Salesforce
团队使用Triform的真实案例 + Salesforce
高管仪表板汇总
自动将销售、财务、支持和运营的指标整合到单一高管视图中。无需向部门负责人索要更新即可获得每周摘要。
Trigger
Weekly Schedule
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Triform如何连接
1
连接Salesforce
通过OAuth在您的生产或沙盒环境中进行身份验证。
2
导入对象
选择Triform应访问的标准或自定义对象。
3
部署代理
激活您的监听代理和计划任务。
谁在使用Triform Salesforce
对于希望在不增加人员的情况下扩展的RevOps团队至关重要。
角色
销售副总裁 RevOps经理 销售运营
团队
销售 运营 市场营销
为什么选择Triform配合Salesforce？
自定义逻辑
通过完整的Python脚本突破Flow Builder的限制。
外部数据
轻松从API端点获取数据并写回Salesforce。
生产级
为您的关键业务逻辑提供版本控制、测试和监控。
FAQ
它使用API调用吗？
是的，Triform使用API调用。我们大力优化以最大限度地减少使用量。
它支持自定义对象吗？
是的，完全支持。
我可以在沙盒中测试吗？
是的，您可以在部署到生产环境之前先连接到沙盒。
告诉我们您想自动化什么
预约电话讨论您的流程，或描述您想自动化的内容，我们会与您联系。