Ce que Triform peut faire avec Salesforce
Les agents Triform peuvent lire et écrire tous les champs autorisés par votre accès API, ce qui signifie que vous pouvez passer des "mises à jour manuelles" aux "workflows codifiés" qui s'exécutent toujours de la même manière.
Gestion du pipeline
- Déplacer automatiquement les deals selon l'activité.
- Rappeler aux commerciaux les opportunités stagnantes.
- Prévoir le chiffre d'affaires selon les signaux de deal.
Routage des leads
- Scorer les leads avec des données externes.
- Attribution en round-robin aux commerciaux.
- Accélérer les prospects entreprise.
Hygiène des données
- Dédupliquer les comptes et contacts.
- Standardiser les titres et secteurs.
- Archiver les enregistrements inactifs.
Ce que Triform peut faire avec Salesforce
Exemples concrets de l'utilisation de Triform + Salesforce
Tableau de bord exécutif consolidé
Consolidez automatiquement les métriques des ventes, des finances, du support et des opérations dans une seule vue exécutive. Recevez des résumés hebdomadaires sans avoir à solliciter les chefs de département pour des mises à jour.
Salesforce 
Zendesk 
Slack Résumé de santé et prévision du pipeline commercial
Scannez automatiquement votre CRM, regroupez les affaires par étape et propriétaire, mettez en évidence les affaires bloquées et produisez un rapport de pipeline clair pour la direction.
Salesforce Slack Comment Triform se connecte
Connecter Salesforce
Authentifiez-vous via OAuth avec votre environnement Production ou Sandbox.
Importer les objets
Sélectionnez les objets standard ou personnalisés auxquels Triform doit accéder.
Déployer les agents
Activez vos agents d'écoute et jobs planifiés.
Qui utilise Triform avec Salesforce
Essentiel pour les équipes RevOps qui veulent évoluer sans augmenter les effectifs.
Rôles
Équipes
Pourquoi Triform pour Salesforce ?
Logique personnalisée
Dépassez les limites de Flow Builder avec du scripting Python complet.
Données externes
Récupérez facilement des données depuis des endpoints API et réécrivez-les dans Salesforce.
Qualité production
Contrôle de version, tests et surveillance pour votre logique métier critique.
FAQ
Utilise-t-il des appels API ?
Oui, Triform consomme des appels API. Nous optimisons fortement pour minimiser l'utilisation.
Prend-il en charge les objets personnalisés ?
Oui, entièrement pris en charge.
Puis-je tester en Sandbox ?
Oui, vous pouvez d'abord vous connecter à un Sandbox avant de déployer en Production.
Dites-nous ce que vous voulez automatiser
Réservez un appel pour discuter de votre processus, ou décrivez vos besoins et nous vous contacterons.