Lo que Triform puede hacer con Salesforce
Los agentes de Triform pueden leer y escribir cualquier campo que permita su acceso API, lo que significa que puede pasar de "actualizaciones manuales" a "flujos de trabajo codificados" que siempre se ejecutan de la misma manera.
Gestión del pipeline
- Mover deals automáticamente según la actividad.
- Recordar a los representantes las oportunidades estancadas.
- Pronosticar ingresos según señales de deals.
Enrutamiento de leads
- Puntuar leads usando datos externos.
- Asignación round-robin a representantes.
- Acelerar prospectos empresariales.
Higiene de datos
- Deduplicar cuentas y contactos.
- Estandarizar títulos de trabajo e industrias.
- Archivar registros inactivos.
Lo que Triform puede hacer con Salesforce
Ejemplos reales de cómo los equipos usan Triform + Salesforce
Resumen del panel ejecutivo
Consolida automáticamente las métricas de ventas, finanzas, soporte y operaciones en una sola vista ejecutiva. Recibe resúmenes semanales sin tener que perseguir a los jefes de departamento para obtener actualizaciones.
Salesforce 
Zendesk 
Slack Resumen de salud y pronóstico del pipeline de ventas
Escanea automáticamente tu CRM, agrupa tratos por etapa y propietario, resalta tratos estancados y produce un informe de pipeline claro para el liderazgo.
Salesforce Slack Cómo se conecta Triform
Conectar Salesforce
Autentícate vía OAuth con tu entorno de Producción o Sandbox.
Importar objetos
Selecciona qué objetos estándar o personalizados debe acceder Triform.
Desplegar agentes
Activa tus agentes de escucha y trabajos programados.
Quién usa Triform con Salesforce
Esencial para equipos de RevOps que quieren escalar sin aumentar la plantilla.
Roles
Equipos
¿Por qué Triform para Salesforce?
Lógica personalizada
Supera los límites de Flow Builder con scripting Python completo.
Datos externos
Obtén fácilmente datos de endpoints API y escríbelos de vuelta a Salesforce.
Grado de producción
Control de versiones, pruebas y monitoreo para tu lógica de negocio crítica.
FAQ
¿Utiliza llamadas API?
Sí, Triform consume llamadas API. Optimizamos fuertemente para minimizar el uso.
¿Admite objetos personalizados?
Sí, totalmente compatible.
¿Puedo probar en Sandbox?
Sí, puedes conectarte primero a un Sandbox antes de desplegar a Producción.
Cuéntanos qué quieres automatizar
Reserva una llamada para discutir tu proceso o describe lo que buscas automatizar.