Co Triform może zrobić z Salesforce
Agenci Triform mogą odczytywać i zapisywać dowolne pole, na które pozwala dostęp do API, co oznacza, że możesz przejść od "ręcznych aktualizacji" do "skodyfikowanych przepływów pracy", które zawsze działają w ten sam sposób.
Zarządzanie pipeline
- Automatyczne przesuwanie transakcji na podstawie aktywności.
- Przypominanie handlowcom o nieaktywnych szansach.
- Prognozowanie przychodów na podstawie sygnałów transakcji.
Routing leadów
- Ocenianie leadów na podstawie zewnętrznych danych.
- Przydzielanie round-robin do handlowców.
- Przyspieszenie prospektów enterprise.
Higiena danych
- Deduplikacja kont i kontaktów.
- Standaryzacja tytułów stanowisk i branż.
- Archiwizacja nieaktywnych rekordów.
Co Triform może zrobić z Salesforce
Przykłady z życia wzięte, jak zespoły używają Triform + Salesforce
Podsumowanie pulpitu kierowniczego
Automatycznie konsoliduj metryki ze sprzedaży, finansów, wsparcia i operacji w jeden widok kierowniczy. Otrzymuj cotygodniowe podsumowania bez konieczności ścigania szefów działów o aktualizacje.
Salesforce 
Zendesk 
Slack Podsumowanie kondycji i prognozy pipeline sprzedaży
Automatycznie skanuj CRM, grupuj transakcje według etapu i właściciela, wyróżniaj zablokowane transakcje i twórz przejrzysty raport pipeline dla kierownictwa.
Salesforce Slack Jak Triform się łączy
Połącz Salesforce
Uwierzytelnij się przez OAuth w środowisku produkcyjnym lub sandbox.
Importuj obiekty
Wybierz, do których standardowych lub niestandardowych obiektów Triform ma mieć dostęp.
Wdróż agentów
Aktywuj swoich nasłuchujących agentów i zaplanowane zadania.
Kto używa Triform z Salesforce
Niezbędne dla zespołów RevOps, które chcą skalować bez zwiększania zatrudnienia.
Role
Zespoły
Dlaczego Triform dla Salesforce?
Niestandardowa logika
Przekrocz ograniczenia Flow Buildera dzięki pełnemu skryptowaniu w Pythonie.
Zewnętrzne dane
Łatwo pobieraj dane z endpointów API i zapisuj je z powrotem do Salesforce.
Klasa produkcyjna
Kontrola wersji, testowanie i monitorowanie krytycznej logiki biznesowej.
FAQ
Czy używa wywołań API?
Tak, Triform zużywa wywołania API. Intensywnie optymalizujemy, aby zminimalizować użycie.
Czy obsługuje obiekty niestandardowe?
Tak, w pełni obsługiwane.
Czy mogę testować w Sandbox?
Tak, możesz najpierw połączyć się z Sandbox przed wdrożeniem do produkcji.
Powiedz nam, co chcesz zautomatyzować
Umów się na rozmowę, aby omówić proces, lub opisz, co chcesz zautomatyzować.