Triform ne yapabilir Salesforce
Triform ajanları, API erişiminizin izin verdiği herhangi bir alanı okuyabilir ve yazabilir, bu da "manuel güncellemelerden" "her zaman aynı şekilde çalışan kodlanmış iş akışlarına" geçebileceğiniz anlamına gelir.
Pipeline Yönetimi
- Etkinliğe göre fırsatları otomatik taşıyın.
- Temsilcilere eski fırsatları hatırlatın.
- Fırsat sinyallerine göre gelir tahmin edin.
Potansiyel Müşteri Yönlendirme
- Harici verileri kullanarak potansiyel müşterileri puanlayın.
- Temsilcilere round-robin atama.
- Kurumsal potansiyel müşterileri hızlandırın.
Veri Hijyeni
- Hesapları ve kişileri tekilleştirin.
- İş unvanlarını ve sektörleri standartlaştırın.
- Aktif olmayan kayıtları arşivleyin.
Triform ne yapabilir Salesforce
Ekiplerin Triform'u nasıl kullandığına dair gerçek örnekler + Salesforce
Yönetici panosu özeti
Satış, finans, destek ve operasyonlardan gelen metrikleri tek bir yönetici görünümünde otomatik olarak birleştirin. Bölüm başkanlarından güncelleme istemeden haftalık özetler alın.
Salesforce 
Zendesk 
Slack Satış Boru Hattı Sağlığı ve Tahmin Özeti
CRM'ınızı otomatik olarak tarayın, anlaşmaları aşama ve sahip bazında gruplayın, takılan anlaşmaları vurgulayın ve liderlik için net bir boru hattı raporu oluşturun.
Salesforce Slack Triform nasıl bağlanır
Salesforce'u Bağlayın
Üretim veya Sandbox ortamınızla OAuth aracılığıyla kimlik doğrulaması yapın.
Nesneleri İçe Aktarın
Triform'un hangi standart veya özel nesnelere erişmesi gerektiğini seçin.
Ajanları Dağıtın
Dinleme ajanlarınızı ve zamanlanmış işlerinizi etkinleştirin.
Triform'u kim kullanıyor Salesforce
Kadro artırmadan ölçeklenmek isteyen RevOps ekipleri için vazgeçilmez.
Roller
Takımlar
Neden Salesforce için Triform?
Özel Mantık
Tam Python betimleme ile Flow Builder sınırlarını aşın.
Harici Veri
API uç noktalarından kolayca veri alın ve Salesforce'a geri yazın.
Üretim Kalitesi
Kritik iş mantığınız için sürüm kontrolü, test ve izleme.
FAQ
API çağrıları kullanıyor mu?
Evet, Triform API çağrıları kullanır. Kullanımı en aza indirmek için yoğun şekilde optimize ediyoruz.
Özel nesneleri destekliyor mu?
Evet, tam olarak destekleniyor.
Sandbox'ta test edebilir miyim?
Evet, Üretime dağıtmadan önce bir Sandbox'a bağlanabilirsiniz.
Neyi otomatikleştirmek istediğinizi söyleyin
Sürecinizi görüşmek için bir arama planlayın veya otomatikleştirmek istediklerinizi açıklayın.