حالات الاستخدام التكاملات الأخبار Discord المستندات
تسجيل الدخول

Select Language

English Svenska Deutsch Français Español Italiano Nederlands Polski Norsk Dansk Suomi Português 日本語 한국어 中文 Türkçe العربية हिन्दी
QuickBooks logo

QuickBooks QuickBooks

قم بتشغيل QuickBooks من Triform. أنشئ أتمتات تضع محاسبتك على الطيار الآلي وتقلل من إدخال البيانات اليدوي.

  • إنشاء الفواتير تلقائياً من الصفقات المغلقة.
  • تصنيف النفقات باستخدام ذكاء الذكاء الاصطناعي.
  • متابعة المدفوعات المتأخرة مع رسائل بريد إلكتروني مخصصة.
تحدث إلى خبير شاهد أمثلة سير العمل
Create InvoiceP&L SummaryFind UnpaidCategorize ExpensesSend ReminderSync Customers Create InvoiceP&L SummaryFind UnpaidCategorize ExpensesSend ReminderSync Customers

ما يمكن أن يفعله Triform مع QuickBooks

يمكن لوكلاء Triform قراءة وكتابة أي حقل يسمح به وصول API الخاص بك، مما يعني أنه يمكنك الانتقال من "التحديثات اليدوية" إلى "سير العمل المشفرة" التي تعمل دائمًا بنفس الطريقة.

Receivables (AR)

  • Create invoices from CRM or project tools.
  • Send automated payment reminders.
  • Reconcile incoming payments.

Payables (AP)

  • Capture bills from email attachments.
  • Route bills for approval.
  • Schedule payments.

Reporting

  • Generate P&L snapshots for Slack.
  • Forecast cash flow based on AR/AP.
  • Alert on budget overruns.

ما يمكن أن يفعله Triform مع QuickBooks

أمثلة واقعية عن كيفية استخدام الفرق لـ Triform + QuickBooks

Workflow 1

Auto-Invoice from CRM

Trigger Deal Won in HubSpot
Steps
  • Fetch deal amount and line items.
  • Check if customer exists in QBO, create if not.
  • Generate and send invoice.
  • Update CRM deal with invoice status.
Related
HubSpot Sales
Workflow 2

Smart Expense Categorization

Trigger New transaction imported
Steps
  • Analyze merchant name and amount.
  • Predict expense category using historical data.
  • Attach receipt from email if match found.
  • Flag ambiguous items for human review.
Related
Finance Data Entry
Workflow 3

Payment Collections

Trigger Invoice Overdue > 7 Days
Steps
  • Identify overdue invoices.
  • Draft a polite reminder email.
  • Send from the account manager's alias.
  • Log the activity in the CRM.
Related
Account Manager Use Cases

كيف يتصل Triform

1

Connect QuickBooks

Connect via API using your Client ID & Secret.

2

Map Accounts

Map your chart of accounts to Triform categories.

3

Set Rules

Define your automation thresholds and triggers.

من يستخدم Triform مع QuickBooks

Ideal for small business owners and accountants who want to save time.

الأدوار

Business Owners Bookkeepers Office Managers

الفرق

Finance Admin

Why Triform for QuickBooks?

AI Categorization

Smarter than basic rules, learns from your history.

Workflow Automation

Trigger complex sequences (Email -> Slack -> QBO) from a single event.

Custom Reporting

Build reports that QBO can't generate natively.

FAQ

Does it work with QuickBooks Desktop?

Currently, we support QuickBooks Online only.

Can it process receipts?

Yes, Triform can extract data from receipt images and match them to transactions.

Is my financial data safe?

Absolutely. We use bank-grade encryption for your API credentials.

أخبرنا بما تريد أتمتته

احجز مكالمة لمناقشة عمليتك، أو صف ما تريد أتمتته وسنتواصل معك.

تحدث إلى خبير