ما يمكن أن يفعله Triform مع Calendly
يمكن لوكلاء Triform قراءة وكتابة أي حقل يسمح به وصول API الخاص بك، مما يعني أنه يمكنك الانتقال من "التحديثات اليدوية" إلى "سير العمل المشفرة" التي تعمل دائمًا بنفس الطريقة.
اجتماعات المبيعات
- ابحث عن العملاء المحتملين قبل المكالمة.
- تحديث مرحلة الصفقة عند الحجز.
- إرسال دراسات حالة ذات صلة بصناعتهم.
مكالمات الدعم
- إنشاء تذكرة في Zendesk.
- إرسال أدلة استكشاف الأخطاء مسبقًا.
- تسجيل نتيجة المكالمة.
داخلي
- حظر وقت التركيز في التقويمات الأخرى.
- إنشاء مستندات جدول الأعمال في Notion.
- تذكير أعضاء الفريق بمهام التحضير.
ما يمكن أن يفعله Triform مع Calendly
أمثلة واقعية عن كيفية استخدام الفرق لـ Triform + Calendly
إعداد الاجتماع الذكي
- تحديد شركة الحاضر.
- جلب الأخبار الحديثة وبيانات التمويل.
- تلخيص التفاعلات السابقة من HubSpot.
- إرسال مستند إحاطة من صفحة واحدة بالبريد الإلكتروني إلى المضيف.
إدارة عدم الحضور
- التحقق من السبب المقدم.
- إذا كان 'إعادة الجدولة'، أرسل رابط حجز جديد.
- إذا كان 'غير مهتم'، قم بتحديث CRM إلى 'مفقود'.
- إشعار ممثل المبيعات.
سير العمل بعد الاجتماع
- انتظر 15 دقيقة.
- إنشاء مسودة بريد إلكتروني متابعة بناءً على نوع الاجتماع.
- إنشاء مهمة في Asana 'إرسال اقتراح'.
- تسجيل الاجتماع كـ 'مكتمل' في Salesforce.
كيف يتصل Triform
ربط Calendly
قم بإنشاء رمز وصول شخصي في Calendly وقدمه إلى Triform.
تعيين أنواع الأحداث
أخبر Triform أي أنواع الاجتماعات يجب أن تشغل أي وكلاء.
تفعيل
قم بتشغيل وكلائك وشاهد العمل الإداري يختفي.
من يستخدم Triform مع Calendly
ضروري لفرق المبيعات والمتخصصين في التوظيف والاستشاريين.
الأدوار
الفرق
لماذا Triform لـ Calendly؟
التحضير السياقي
يمكن للوكلاء البحث عن ضيفك وإعدادك للمكالمة.
نظافة CRM
لا تنس أبدًا تسجيل اجتماع أو تحديث مرحلة مرة أخرى.
مزامنة التقويمات المتقاطعة
مزامنة التوفر عبر التقويمات الشخصية والمهنية بذكاء.
FAQ
هل يعمل مع أحداث round-robin؟
نعم، يمكن لـ Triform اكتشاف المضيف المعين وإشعار الشخص الصحيح.
هل يمكنه إعادة جدولة الاجتماعات؟
يمكن لـ Triform إرسال روابط إعادة الجدولة، لكنه لا يمكنه تعديل حدث التقويم مباشرة بعد.
هل هو آمن؟
نعم، نستخدم رموز API آمنة ونصل فقط إلى البيانات التي تسمح بها.
أخبرنا بما تريد أتمتته
احجز مكالمة لمناقشة عمليتك، أو صف ما تريد أتمتته وسنتواصل معك.