Triform ne yapabilir Calendly
Triform ajanları, API erişiminizin izin verdiği herhangi bir alanı okuyabilir ve yazabilir, bu da "manuel güncellemelerden" "her zaman aynı şekilde çalışan kodlanmış iş akışlarına" geçebileceğiniz anlamına gelir.
Satış Toplantıları
- Aramadan önce potansiyel müşterileri araştırın.
- Rezervasyonda anlaşma aşamasını güncelleyin.
- Sektörlerine uygun vaka çalışmaları gönderin.
Destek Aramaları
- Zendesk'te bir bilet oluşturun.
- Önceden sorun giderme kılavuzları gönderin.
- Arama sonucunu kaydedin.
Dahili
- Diğer takvimlerde odaklanma süresini engelleyin.
- Notion'da gündem belgeleri oluşturun.
- Ekip üyelerine hazırlık görevlerini hatırlatın.
Triform ne yapabilir Calendly
Ekiplerin Triform'u nasıl kullandığına dair gerçek örnekler + Calendly
Akıllı Toplantı Hazırlığı
- Katılımcının şirketini belirleyin.
- Son haberler ve finansman verilerini çıkarın.
- HubSpot'tan geçmiş etkileşimleri özetleyin.
- Ev sahibine tek sayfalık bilgilendirme belgesi e-posta ile gönderin.
Gelmeme Yönetimi
- Verilen nedeni kontrol edin.
- 'Yeniden planla' ise, yeni rezervasyon bağlantısı gönderin.
- 'İlgilenmiyor' ise, CRM'i 'Kayıp' olarak güncelleyin.
- Satış temsilcisini bilgilendirin.
Toplantı Sonrası İş Akışı
- 15 dakika bekle.
- Toplantı türüne göre takip e-postası taslağı oluşturun.
- Asana'da 'Teklif Gönder' görevi oluşturun.
- Toplantıyı Salesforce'ta 'Tamamlandı' olarak kaydedin.
Triform nasıl bağlanır
Calendly'yi Bağla
Calendly'de kişisel bir erişim belirteci oluşturun ve Triform'a sağlayın.
Etkinlik Türlerini Eşleştir
Triform'a hangi toplantı türlerinin hangi ajanları tetiklemesi gerektiğini söyleyin.
Etkinleştir
Ajanlarınızı açın ve idari işin kaybolmasını izleyin.
Triform'u kim kullanıyor Calendly
Satış ekipleri, işe alım uzmanları ve danışmanlar için gereklidir.
Roller
Takımlar
Calendly için neden Triform?
Bağlamsal Hazırlık
Ajanlar misafirinizi araştırabilir ve sizi aramaya hazırlayabilir.
CRM Hijyeni
Bir toplantıyı kaydetmeyi veya bir aşamayı güncellemeyi bir daha asla unutmayın.
Çapraz Takvim Senkronizasyonu
Kişisel ve profesyonel takvimler arasında kullanılabilirliği akıllıca senkronize edin.
FAQ
Round-robin etkinlikleriyle çalışıyor mu?
Evet, Triform atanan ev sahibini tespit edebilir ve doğru kişiyi bilgilendirebilir.
Toplantıları yeniden planlayabilir mi?
Triform yeniden planlama bağlantıları gönderebilir, ancak henüz takvim etkinliğini doğrudan değiştiremez.
Güvenli mi?
Evet, güvenli API belirteçleri kullanıyoruz ve yalnızca izin verdiğiniz verilere erişiyoruz.
Neyi otomatikleştirmek istediğinizi söyleyin
Sürecinizi görüşmek için bir arama planlayın veya otomatikleştirmek istediklerinizi açıklayın.