Cosa può fare Triform con Calendly
Gli agenti Triform possono leggere e scrivere qualsiasi campo consentito dal tuo accesso API, il che significa che puoi passare da "aggiornamenti manuali" a "workflow codificati" che vengono sempre eseguiti allo stesso modo.
Riunioni di vendita
- Ricercare i prospect prima della chiamata.
- Aggiornare lo stadio dell'affare alla prenotazione.
- Inviare case study rilevanti per il loro settore.
Chiamate di supporto
- Crea un ticket in Zendesk.
- Invia guide per la risoluzione dei problemi in anticipo.
- Registra l'esito della chiamata.
Interno
- Bloccare il tempo di concentrazione su altri calendari.
- Creare documenti dell'ordine del giorno in Notion.
- Ricordare ai membri del team i compiti di preparazione.
Cosa può fare Triform con Calendly
Esempi reali di come i team usano Triform + Calendly
Preparazione intelligente riunione
- Identificare l'azienda del partecipante.
- Recuperare notizie recenti e dati di finanziamento.
- Riassumere interazioni passate da HubSpot.
- Inviare per e-mail un documento informativo di una pagina all'ospite.
Gestione assenze
- Verificare il motivo fornito.
- Se 'riprogrammare', inviare nuovo link di prenotazione.
- Se 'non interessato', aggiornare CRM a 'Perso'.
- Notificare il rappresentante di vendita.
Workflow post-riunione
- Aspettare 15 minuti.
- Redigere un'email di follow-up basata sul tipo di riunione.
- Creare un'attività in Asana 'Invia proposta'.
- Registrare la riunione come 'Completata' in Salesforce.
Come si connette Triform
Connetti Calendly
Genera un token di accesso personale in Calendly e forniscilo a Triform.
Mappare i tipi di eventi
Indica a Triform quali tipi di riunioni devono attivare quali agenti.
Attiva
Attiva i tuoi agenti e guarda il lavoro amministrativo scomparire.
Chi usa Triform con Calendly
Essenziale per team di vendita, reclutatori e consulenti.
Ruoli
Team
Perché Triform per Calendly?
Preparazione contestuale
Gli agenti possono ricercare il tuo ospite e prepararti per la chiamata.
Igiene CRM
Non dimenticare mai più di registrare una riunione o aggiornare una fase.
Sincronizzazione tra calendari
Sincronizza la disponibilità tra calendari personali e professionali in modo intelligente.
FAQ
Funziona con eventi round-robin?
Sì, Triform può rilevare l'host assegnato e notificare la persona corretta.
Può riprogrammare le riunioni?
Triform può inviare link di riprogrammazione, ma non può ancora modificare direttamente l'evento del calendario.
È sicuro?
Sì, utilizziamo token API sicuri e accediamo solo ai dati che permetti.
Dicci cosa vuoi automatizzare
Prenota una chiamata per discutere del tuo processo o descrivi cosa vuoi automatizzare.