Vad Triform kan göra med Calendly
Triform-agenter kan läsa och skriva alla fält som din API-åtkomst tillåter, vilket innebär att du kan gå från "manuella uppdateringar" till "kodifierade arbetsflöden" som alltid körs på samma sätt.
Försäljningsmöten
- Forska på leads före samtalet.
- Uppdatera affärsstadium vid bokning.
- Skicka fallstudier relevanta för deras bransch.
Supportanrop
- Skapa en biljett i Zendesk.
- Skicka felsökningsguider i förväg.
- Logga samtalsresultat.
Interna
- Blockera fokustid på andra kalendrar.
- Skapa agendadokument i Notion.
- Påminn teammedlemmar om förberedelseuppgifter.
Vad Triform kan göra med Calendly
Verkliga exempel på hur team använder Triform + Calendly
Smart mötesförberedelse
- Identifiera deltagarens företag.
- Skrapa senaste nyheter och finansieringsdata.
- Sammanfatta tidigare interaktioner från HubSpot.
- E-posta ett enkelsidigt briefingdokument till värden.
Hantering av uteblivna
- Kontrollera angiven anledning.
- Om 'omplanera', skicka ny bokningslänk.
- Om 'inte intresserad', uppdatera CRM till 'Förlorad'.
- Meddela säljaren.
Eftermötesarbetsflöde
- Vänta 15 minuter.
- Skapa ett uppföljningsmeddelande baserat på mötestyp.
- Skapa en uppgift i Asana för 'Skicka förslag'.
- Logga mötet som 'Slutfört' i Salesforce.
Hur Triform ansluter
Anslut Calendly
Generera en personlig åtkomsttoken i Calendly och tillhandahåll den till Triform.
Mappa evenemangstyper
Berätta för Triform vilka mötestyper som ska utlösa vilka agenter.
Aktivera
Sätt på dina agenter och se administrativt arbete försvinna.
Vem använder Triform med Calendly
Väsentligt för försäljningsteam, rekryterare och konsulter.
Roller
Team
Varför Triform för Calendly?
Kontextuell förberedelse
Agenter kan forska på din gäst och förbereda dig för samtalet.
CRM-hygien
Glöm aldrig att logga ett möte eller uppdatera ett stadium igen.
Synkronisering mellan kalendrar
Synkronisera tillgänglighet mellan personliga och professionella kalendrar intelligent.
FAQ
Fungerar det med round-robin-evenemang?
Ja, Triform kan upptäcka den tilldelade värden och meddela rätt person.
Kan den omplanera möten?
Triform kan skicka omplaneringslänkar, men kan ännu inte direkt modifiera kalenderhändelsen.
Är det säkert?
Ja, vi använder säkra API-tokens och har endast tillgång till data du tillåter.
Berätta vad du vill automatisera
Boka ett samtal för att diskutera din process.