Triform이 할 수 있는 것 Calendly
Triform 에이전트는 API 액세스가 허용하는 모든 필드를 읽고 쓸 수 있습니다. 즉, "수동 업데이트"에서 "항상 동일한 방식으로 실행되는 코드화된 워크플로"로 전환할 수 있습니다.
영업 회의
- 통화 전에 잠재 고객을 조사합니다.
- 예약 시 거래 단계를 업데이트합니다.
- 해당 업계와 관련된 사례 연구를 보냅니다.
지원 통화
- Zendesk에서 티켓을 만듭니다.
- 사전에 문제 해결 가이드를 보냅니다.
- 통화 결과를 기록합니다.
내부
- 다른 캘린더에서 집중 시간을 차단합니다.
- Notion에서 의제 문서를 만듭니다.
- 팀원에게 준비 작업을 알림합니다.
Triform이 할 수 있는 것 Calendly
팀이 Triform을 사용하는 실제 사례 + Calendly
Workflow 1
스마트 회의 준비
Trigger 새 이벤트 예약됨
Steps
- 참석자의 회사를 식별합니다.
- 최신 뉴스 및 자금 조달 데이터를 가져옵니다.
- HubSpot의 과거 상호작용을 요약합니다.
- 호스트에게 1페이지 브리핑 문서를 이메일로 보냅니다.
Workflow 2
불참 관리
Trigger 회의 취소됨
Steps
- 제공된 이유를 확인합니다.
- '재예약'인 경우 새 예약 링크를 보냅니다.
- '관심 없음'인 경우 CRM을 '실패'로 업데이트합니다.
- 영업 담당자에게 알립니다.
Related
Workflow 3
회의 후 워크플로
Trigger 회의 종료
Steps
- 15분 대기합니다.
- 회의 유형에 따라 후속 이메일을 작성합니다.
- Asana에서 '제안서 보내기' 작업을 만듭니다.
- Salesforce에서 회의를 '완료'로 기록합니다.
Related
Triform 연결 방법
1
Calendly 연결
Calendly에서 개인 액세스 토큰을 생성하고 Triform에 제공합니다.
2
이벤트 유형 매핑
Triform에 어떤 회의 유형이 어떤 에이전트를 트리거해야 하는지 알려줍니다.
3
활성화
에이전트를 켜고 관리 작업이 사라지는 것을 지켜보세요.
Triform을 사용하는 사람 Calendly
영업 팀, 채용 담당자 및 컨설턴트에게 필수적입니다.
역할
어카운트 임원 채용 담당자 고객 성공
팀
영업 인사 성공
Calendly에 Triform을 선택하는 이유는 무엇입니까?
컨텍스트 준비
에이전트가 게스트를 조사하고 통화를 준비할 수 있습니다.
CRM 위생
회의를 기록하거나 단계를 업데이트하는 것을 다시는 잊지 않습니다.
캘린더 간 동기화
개인 및 전문 캘린더 간 가용성을 지능적으로 동기화합니다.
FAQ
라운드 로빈 이벤트에서 작동합니까?
예, Triform은 할당된 호스트를 감지하고 올바른 사람에게 알림을 보낼 수 있습니다.
회의를 재예약할 수 있습니까?
Triform은 재예약 링크를 보낼 수 있지만 아직 캘린더 이벤트를 직접 수정할 수는 없습니다.
안전합니까?
예, 안전한 API 토큰을 사용하며 허용한 데이터에만 액세스합니다.
자동화하려는 내용을 알려주세요
프로세스에 대해 논의하기 위한 통화를 예약하거나 자동화하려는 내용을 설명해 주세요.