Wat Triform kan doen met Calendly
Triform-agents kunnen elk veld lezen en schrijven dat je API-toegang toestaat, wat betekent dat je kunt overstappen van "handmatige updates" naar "gecodificeerde workflows" die altijd op dezelfde manier worden uitgevoerd.
Verkoopvergaderingen
- Onderzoek prospects voor het gesprek.
- Update dealstadium bij boeking.
- Stuur relevante case studies voor hun branche.
Ondersteuningsgesprekken
- Maak een ticket aan in Zendesk.
- Stuur vooraf troubleshootinggidsen.
- Log gespreksresultaat.
Intern
- Focus tijd blokkeren op andere kalenders.
- Agendadocumenten maken in Notion.
- Teammeden herinneren aan voorbereidingstaken.
Wat Triform kan doen met Calendly
Praktijkvoorbeelden van hoe teams Triform gebruiken + Calendly
Slimme vergaderingsvoorbereiding
- Identificeer het bedrijf van de deelnemer.
- Haal recent nieuws en financieringsgegevens op.
- Vat eerdere interacties van HubSpot samen.
- E-mail een eenpagina briefingdocument naar de host.
Beheer van niet-opdagen
- Controleer opgegeven reden.
- Als 'herplannen', stuur nieuwe boekingslink.
- Als 'niet geïnteresseerd', update CRM naar 'Verloren'.
- Verkoopmedewerker op de hoogte stellen.
Post-vergaderingsworkflow
- Wacht 15 minuten.
- Stel een follow-up e-mail op op basis van vergadertype.
- Maak een taak in Asana 'Verstuur voorstel'.
- Log de vergadering als 'Voltooid' in Salesforce.
Hoe Triform verbindt
Calendly verbinden
Genereer een persoonlijk toegangstoken in Calendly en geef het aan Triform.
Eventtypen toewijzen
Vertel Triform welke vergadertypen welke agenten moeten activeren.
Activeren
Schakel je agenten in en zie het administratieve werk verdwijnen.
Wie gebruikt Triform met Calendly
Essentieel voor verkoopteams, recruiters en consultants.
Rollen
Teams
Waarom Triform voor Calendly?
Contextuele voorbereiding
Agenten kunnen je gast onderzoeken en je voorbereiden op het gesprek.
CRM-hygiëne
Vergeet nooit meer een vergadering te loggen of een fase bij te werken.
Synchronisatie tussen kalenders
Synchroniseer beschikbaarheid tussen persoonlijke en professionele kalenders intelligent.
FAQ
Werkt het met round-robin evenementen?
Ja, Triform kan de toegewezen host detecteren en de juiste persoon op de hoogte stellen.
Kan het vergaderingen opnieuw plannen?
Triform kan herplanningslinks verzenden, maar kan de kalenderggebeurtenis nog niet direct wijzigen.
Is het veilig?
Ja, we gebruiken veilige API-tokens en hebben alleen toegang tot gegevens die je toestaat.
Vertel ons wat je wilt automatiseren
Boek een gesprek om je proces te bespreken of beschrijf wat je zoekt.