Triformでできること Calendly
Triformエージェントは、APIアクセスが許可するすべてのフィールドを読み書きできます。つまり、「手動更新」から「常に同じように実行されるコード化されたワークフロー」に移行できます。
営業会議
- 通話前に見込み客を調査します。
- 予約時に取引段階を更新します。
- 業界に関連するケーススタディを送信します。
サポート通話
- Zendeskでチケットを作成します。
- 事前にトラブルシューティングガイドを送信します。
- 通話結果を記録します。
内部
- 他のカレンダーで集中時間をブロックします。
- Notionで議題ドキュメントを作成します。
- チームメンバーに準備タスクをリマインダーします。
Triformでできること Calendly
チームがTriformを使用する実際の例 + Calendly
Workflow 1
スマート会議準備
Trigger 新しいイベントがスケジュールされました
Steps
- 参加者の会社を特定します。
- 最新のニュースと資金調達データを取得します。
- HubSpotからの過去のやり取りを要約します。
- ホストに1ページのブリーフィングドキュメントをメールで送信します。
Workflow 2
欠席管理
Trigger 会議がキャンセルされました
Steps
- 提供された理由を確認します。
- '再スケジュール'の場合、新しい予約リンクを送信します。
- '興味なし'の場合、CRMを'失注'に更新します。
- 営業担当者に通知します。
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Workflow 3
会議後のワークフロー
Trigger 会議終了
Steps
- 15分待機します。
- 会議タイプに基づいてフォローアップメールを作成します。
- Asanaで'提案を送信'タスクを作成します。
- Salesforceで会議を'完了'として記録します。
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Triformの接続方法
1
Calendlyを接続
Calendlyで個人アクセストークンを生成し、Triformに提供します。
2
イベントタイプをマッピング
Triformにどの会議タイプがどのエージェントをトリガーするかを伝えます。
3
有効化
エージェントをオンにして、管理作業が消えるのを見てください。
Triformを使用するのは Calendly
営業チーム、採用担当者、コンサルタントに不可欠です。
役割
アカウントエグゼクティブ 採用担当者 カスタマーサクセス
チーム
営業 人事 サクセス
CalendlyにTriformを選ぶ理由は？
コンテキスト準備
エージェントはゲストを調査し、通話の準備をすることができます。
CRM衛生
会議の記録や段階の更新を忘れることはありません。
カレンダー間同期
個人とプロフェッショナルのカレンダー間で可用性をインテリジェントに同期します。
FAQ
ラウンドロビンイベントで動作しますか？
はい、Triformは割り当てられたホストを検出し、正しい人に通知できます。
会議を再スケジュールできますか？
Triformは再スケジュールリンクを送信できますが、まだカレンダーイベントを直接変更することはできません。
安全ですか？
はい、安全なAPIトークンを使用し、許可したデータにのみアクセスします。
自動化したい内容をお聞かせください
プロセスについて話し合うための通話を予約するか、自動化したい内容をお知らせください。