Co Triform może zrobić z Calendly
Agenci Triform mogą odczytywać i zapisywać dowolne pole, na które pozwala dostęp do API, co oznacza, że możesz przejść od "ręcznych aktualizacji" do "skodyfikowanych przepływów pracy", które zawsze działają w ten sam sposób.
Spotkania sprzedażowe
- Badaj leady przed rozmową.
- Zaktualizuj etap transakcji przy rezerwacji.
- Wyślij studia przypadków istotne dla ich branży.
Rozmowy wsparcia
- Utwórz zgłoszenie w Zendesk.
- Wyślij wcześniej przewodniki rozwiązywania problemów.
- Zaloguj wynik rozmowy.
Wewnętrzne
- Blokuj czas skupienia w innych kalendarzach.
- Utwórz dokumenty agendy w Notion.
- Przypomnij członkom zespołu o zadaniach przygotowawczych.
Co Triform może zrobić z Calendly
Przykłady z życia wzięte, jak zespoły używają Triform + Calendly
Inteligentne przygotowanie spotkania
- Zidentyfikuj firmę uczestnika.
- Pobierz najnowsze wiadomości i dane finansowe.
- Podsumuj poprzednie interakcje z HubSpot.
- Wyślij e-mailem jednostronicowy dokument informacyjny do gospodarza.
Zarządzanie nieobecnościami
- Sprawdź podany powód.
- Jeśli 'przeplanuj', wyślij nowy link rezerwacyjny.
- Jeśli 'niezainteresowany', zaktualizuj CRM do 'Utracony'.
- Powiadom przedstawiciela sprzedaży.
Przepływ pracy po spotkaniu
- Poczekaj 15 minut.
- Utwórz e-mail następny na podstawie typu spotkania.
- Utwórz zadanie w Asana 'Wyślij propozycję'.
- Zaloguj spotkanie jako 'Zakończone' w Salesforce.
Jak Triform się łączy
Połącz Calendly
Wygeneruj osobisty token dostępu w Calendly i podaj go Triform.
Mapuj typy wydarzeń
Powiedz Triform, które typy spotkań powinny wyzwalać które agentów.
Aktywuj
Włącz swoich agentów i zobacz, jak znika praca administracyjna.
Kto używa Triform z Calendly
Niezbędne dla zespołów sprzedaży, rekruterów i konsultantów.
Role
Zespoły
Dlaczego Triform dla Calendly?
Przygotowanie kontekstowe
Agenci mogą zbadać Twojego gościa i przygotować Cię do rozmowy.
Higiena CRM
Nigdy więcej nie zapomnij zalogować spotkania lub zaktualizować etapu.
Synchronizacja między kalendarzami
Inteligentnie synchronizuj dostępność między kalendarzami osobistymi i zawodowymi.
FAQ
Czy działa z wydarzeniami round-robin?
Tak, Triform może wykryć przypisanego hosta i powiadomić właściwą osobę.
Czy może przeplanować spotkania?
Triform może wysyłać linki do przeplanowania, ale nie może jeszcze bezpośrednio modyfikować wydarzenia kalendarzowego.
Czy jest bezpieczne?
Tak, używamy bezpiecznych tokenów API i mamy dostęp tylko do danych, które zezwalasz.
Powiedz nam, co chcesz zautomatyzować
Umów się na rozmowę, aby omówić proces, lub opisz, co chcesz zautomatyzować.