Hva Triform kan gjøre med Calendly
Triform-agenter kan lese og skrive alle felt som API-tilgangen din tillater, noe som betyr at du kan gå fra "manuelle oppdateringer" til "kodifiserte arbeidsflyter" som alltid kjører på samme måte.
Salgsmøter
- Undersøk leads før samtalen.
- Oppdater avtalestadium ved booking.
- Send case studies relevante for deres bransje.
Støtteanrop
- Opprett en billett i Zendesk.
- Send feilsøkingsguider på forhånd.
- Logg samtaleresultat.
Internt
- Blokker fokustid på andre kalendere.
- Opprett agendadokumenter i Notion.
- Påminn teammedlemmer om forberedelsesoppgaver.
Hva Triform kan gjøre med Calendly
Virkelige eksempler på hvordan team bruker Triform + Calendly
Smart møteforberedelse
- Identifiser deltakerens selskap.
- Hent nylige nyheter og finansieringsdata.
- Oppsummer tidligere interaksjoner fra HubSpot.
- Send et enkelt-sidet briefingdokument til verten.
Håndtering av ikke-møte
- Sjekk oppgitt grunn.
- Hvis 'omplanlegg', send ny bookingslenke.
- Hvis 'ikke interessert', oppdater CRM til 'Tapt'.
- Varsle salgsrepresentanten.
Etter-møte arbeidsflyt
- Vent 15 minutter.
- Lag et oppfølgingsmeddelande basert på møtetype.
- Opprett en oppgave i Asana 'Send forslag'.
- Logg møtet som 'Fullført' i Salesforce.
Hvordan Triform kobler til
Koble til Calendly
Generer en personlig tilgangstoken i Calendly og gi den til Triform.
Kartlegg arrangementtyper
Fortell Triform hvilke møtetyper som skal utløse hvilke agenter.
Aktiver
Slå på agentene dine og se administrativt arbeid forsvinne.
Hvem bruker Triform med Calendly
Viktig for salgsteam, rekruttere og konsulenter.
Roller
Team
Hvorfor Triform for Calendly?
Kontekstuell forberedelse
Agenter kan undersøke gjesten din og forberede deg på samtalen.
CRM-hygiene
Glem aldri å logge et møte eller oppdatere et stadium igjen.
Synkronisering mellom kalendere
Synkroniser tilgjengelighet mellom personlige og profesjonelle kalendere intelligent.
FAQ
Fungerer det med round-robin arrangementer?
Ja, Triform kan oppdage den tildelte verten og varsle riktig person.
Kan den omplanlegge møter?
Triform kan sende omplanleggingslenker, men kan ikke direkte endre kalenderarrangementet ennå.
Er det trygt?
Ja, vi bruker sikre API-tokens og har bare tilgang til data du tillater.
Fortell oss hva du vil automatisere
Book en samtale for å diskutere prosessen din, eller beskriv hva du vil automatisere.