Mitä Triform voi tehdä Calendly
Triform-agentit voivat lukea ja kirjoittaa mitä tahansa kenttiä, jotka API-käyttöoikeutesi sallii, mikä tarkoittaa, että voit siirtyä "manuaalisista päivityksistä" "koodattuihin työnkulkuihin", jotka toimivat aina samalla tavalla.
Myyntikokoukset
- Tutki liidejä ennen puhelua.
- Päivitä kaupan vaihe varauksessa.
- Lähetä tapausstudiot, jotka liittyvät heidän toimialaan.
Tukipuhelut
- Luo lippu Zendeskiin.
- Lähetä vianetsintäoppaat etukäteen.
- Kirjaa puhelun tulos.
Sisäinen
- Estä keskittymisaika muissa kalentereissa.
- Luo esityslistadokumentit Notioniin.
- Muistuta tiimin jäseniä valmistelutehtävistä.
Mitä Triform voi tehdä Calendly
Tosielämän esimerkkejä siitä, miten tiimit käyttävät Triformia + Calendly
Älykäs kokousvalmistelu
- Tunnista osallistujan yritys.
- Hae uusimmat uutiset ja rahoitustiedot.
- Yhteenvedä aiemmat vuorovaikutukset HubSpotista.
- Lähetä yksisivuinen tiedotustiedosto sähköpostitse isännälle.
Poissaolojen hallinta
- Tarkista annettu syy.
- Jos 'uudelleenajoita', lähetä uusi varauslinkki.
- Jos 'ei kiinnostunut', päivitä CRM 'Hävinnyt'-tilaan.
- Ilmoita myyntiedustajalle.
Kokouksen jälkeinen työnkulku
- Odota 15 minuuttia.
- Luo seurantaviesti kokoustyypin perusteella.
- Luo tehtävä Asanassa 'Lähetä ehdotus'.
- Kirjaa kokous 'Valmis'-tilaan Salesforceen.
Miten Triform yhdistää
Yhdistä Calendly
Luo henkilökohtainen käyttöoikeustoken Calendlyssa ja anna se Triformille.
Kartoita tapahtumatyypit
Kerro Triformille, mitkä kokoustyypit käynnistävät mitkä agentit.
Aktivoi
Käynnistä agenttisi ja katso, kuinka hallinnollinen työ katoaa.
Kuka käyttää Triformia Calendly
Välttämätön myyntitiimeille, rekrytööreille ja konsulteille.
Roolit
Tiimit
Miksi Triform Calendlylle?
Kontekstuaalinen valmistelu
Agentit voivat tutkia vieraasi ja valmistaa sinut puheluun.
CRM-hygienia
Älä koskaan unohda kirjata kokousta tai päivittää vaihetta uudelleen.
Kalenterien välinen synkronointi
Synkronoi saatavuus henkilökohtaisten ja ammatillisten kalenterien välillä älykkäästi.
FAQ
Toimiiko se round-robin-tapahtumien kanssa?
Kyllä, Triform voi havaita määritetyn isännän ja ilmoittaa oikealle henkilölle.
Voiko se uudelleenajoittaa kokouksia?
Triform voi lähettää uudelleenajoituslinkkejä, mutta se ei voi vielä suoraan muokata kalenteritapahtumaa.
Onko se turvallinen?
Kyllä, käytämme turvallisia API-tunnuksia ja pääsemme vain sellaiseen dataan, jonka sallit.
Kerro meille mitä haluat automatisoida
Varaa puhelu keskustellaksesi prosessistasi, tai kuvaile mitä haluat automatisoida.