Hvad Triform kan gøre med Calendly
Triform-agenter kan læse og skrive ethvert felt, som din API-adgang tillader, hvilket betyder, at du kan gå fra "manuelle opdateringer" til "kodificerede arbejdsgange", der altid kører på samme måde.
Salgsmøder
- Undersøg leads før opkaldet.
- Opdater aftalestadie ved booking.
- Send case studies relevante for deres branche.
Supportopkald
- Opret en billet i Zendesk.
- Send fejlfindingguider på forhånd.
- Log opkaldresultat.
Internt
- Bloker fokustid på andre kalendere.
- Opret agendadokumenter i Notion.
- Påmind teammedlemmer om forberedelsesopgaver.
Hvad Triform kan gøre med Calendly
Virkelige eksempler på hvordan teams bruger Triform + Calendly
Smart mødeforberedelse
- Identificer deltagerens virksomhed.
- Hent nylige nyheder og finansieringsdata.
- Opsummer tidligere interaktioner fra HubSpot.
- Send et enkelt-sidet briefingdokument til værten.
Håndtering af ikke-møde
- Tjek angivet grund.
- Hvis 'omplanlæg', send ny bookingslink.
- Hvis 'ikke interesseret', opdater CRM til 'Tabt'.
- Underret salgsrepræsentanten.
Efter-møde arbejdsgang
- Vent 15 minutter.
- Opret en opfølgningse-mail baseret på mødetype.
- Opret en opgave i Asana 'Send forslag'.
- Log mødet som 'Fuldført' i Salesforce.
Hvordan Triform forbinder
Forbind Calendly
Generer en personlig adgangstoken i Calendly og giv den til Triform.
Kortlæg arrangementtyper
Fortæl Triform hvilke mødetyper der skal udløse hvilke agenter.
Aktiver
Tænd dine agenter og se administrativt arbejde forsvinde.
Hvem bruger Triform med Calendly
Vigtigt for salgsteams, rekruttere og konsulenter.
Roller
Teams
Hvorfor Triform til Calendly?
Kontekstuel forberedelse
Agenter kan undersøge din gæst og forberede dig på opkaldet.
CRM-hygiejne
Glem aldrig at logge et møde eller opdatere et stadie igen.
Synkronisering på tværs af kalendere
Synkroniser tilgængelighed på tværs af personlige og professionelle kalendere intelligent.
FAQ
Virker det med round-robin arrangementer?
Ja, Triform kan registrere den tildelte vært og underrette den rigtige person.
Kan den omplanlægge møder?
Triform kan sende omplanlægningslinks, men kan ikke direkte ændre kalenderarrangementet endnu.
Er det sikkert?
Ja, vi bruger sikre API-tokens og har kun adgang til data, du tillader.
Fortæl os hvad du vil automatisere
Book et opkald for at diskutere din proces, eller beskriv hvad du vil automatisere.