Was Triform tun kann mit Calendly
Triform-Agenten können jedes Feld lesen und schreiben, das Ihr API-Zugang erlaubt, sodass Sie von "manuellen Updates" zu "kodifizierten Workflows" wechseln können, die immer gleich ablaufen.
Verkaufsmeetings
- Interessenten vor dem Anruf recherchieren.
- Deal-Stadium bei Buchung aktualisieren.
- Fallstudien relevant für ihre Branche senden.
Support-Anrufe
- Ticket in Zendesk erstellen.
- Fehlerbehebungsanleitungen vorher senden.
- Anrufergebnis protokollieren.
Intern
- Fokuszeit in anderen Kalendern blockieren.
- Agendadokumente in Notion erstellen.
- Teammitglieder an Vorbereitungsaufgaben erinnern.
Was Triform tun kann mit Calendly
Praxisbeispiele, wie Teams Triform nutzen + Calendly
Intelligente Meeting-Vorbereitung
- Firma des Teilnehmers identifizieren.
- Aktuelle Nachrichten und Finanzierungsdaten abrufen.
- Vergangene Interaktionen aus HubSpot zusammenfassen.
- Einseitiges Briefing-Dokument per E-Mail an den Gastgeber senden.
Verwaltung von Nichterscheinen
- Angegebenen Grund prüfen.
- Wenn 'Neu planen', neuen Buchungslink senden.
- Wenn 'Nicht interessiert', CRM auf 'Verloren' aktualisieren.
- Verkaufsmitarbeiter benachrichtigen.
Nach-Meeting-Workflow
- 15 Minuten warten.
- Follow-up-E-Mail basierend auf Meeting-Typ erstellen.
- Aufgabe in Asana 'Angebot senden' erstellen.
- Meeting als 'Abgeschlossen' in Salesforce protokollieren.
Wie Triform verbindet
Calendly verbinden
Generieren Sie ein persönliches Zugriffstoken in Calendly und stellen Sie es Triform zur Verfügung.
Event-Typen zuordnen
Sagen Sie Triform, welche Meeting-Typen welche Agenten auslösen sollen.
Aktivieren
Schalten Sie Ihre Agenten ein und sehen Sie, wie die Verwaltungsarbeit verschwindet.
Wer nutzt Triform mit Calendly
Wesentlich für Verkaufsteams, Recruiter und Berater.
Rollen
Teams
Warum Triform für Calendly?
Kontextuelle Vorbereitung
Agenten können Ihren Gast recherchieren und Sie auf den Anruf vorbereiten.
CRM-Hygiene
Vergessen Sie nie wieder, ein Meeting zu protokollieren oder eine Phase zu aktualisieren.
Kalenderübergreifende Synchronisierung
Synchronisieren Sie die Verfügbarkeit zwischen persönlichen und beruflichen Kalendern intelligent.
FAQ
Funktioniert es mit Round-Robin-Events?
Ja, Triform kann den zugewiesenen Host erkennen und die richtige Person benachrichtigen.
Kann es Meetings neu planen?
Triform kann Links zur Neuplanung senden, kann aber das Kalenderereignis noch nicht direkt ändern.
Ist es sicher?
Ja, wir verwenden sichere API-Token und greifen nur auf Daten zu, die Sie erlauben.
Sagen Sie uns, was Sie automatisieren möchten
Buchen Sie ein Gespräch, um Ihren Prozess zu besprechen, oder beschreiben Sie Ihre Bedürfnisse.