Lo que Triform puede hacer con Calendly
Los agentes de Triform pueden leer y escribir cualquier campo que permita su acceso API, lo que significa que puede pasar de "actualizaciones manuales" a "flujos de trabajo codificados" que siempre se ejecutan de la misma manera.
Reuniones de ventas
- Investigar prospectos antes de la llamada.
- Actualizar etapa del acuerdo al reservar.
- Enviar casos de estudio relevantes para su industria.
Llamadas de soporte
- Crear un ticket en Zendesk.
- Enviar guías de solución de problemas de antemano.
- Registrar resultado de la llamada.
Interno
- Bloquear tiempo de enfoque en otros calendarios.
- Crear documentos de agenda en Notion.
- Recordar a los miembros del equipo las tareas de preparación.
Lo que Triform puede hacer con Calendly
Ejemplos reales de cómo los equipos usan Triform + Calendly
Preparación inteligente de reunión
- Identificar la empresa del asistente.
- Obtener noticias recientes y datos de financiación.
- Resumir interacciones pasadas de HubSpot.
- Enviar por correo un documento informativo de una página al anfitrión.
Gestión de ausencias
- Verificar la razón proporcionada.
- Si 'reprogramar', enviar nuevo enlace de reserva.
- Si 'no interesado', actualizar CRM a 'Perdido'.
- Notificar al representante de ventas.
Flujo de trabajo posterior a la reunión
- Esperar 15 minutos.
- Redactar un correo de seguimiento según el tipo de reunión.
- Crear una tarea en Asana 'Enviar propuesta'.
- Registrar la reunión como 'Completada' en Salesforce.
Cómo se conecta Triform
Conectar Calendly
Genera un token de acceso personal en Calendly y proporciónalo a Triform.
Mapear tipos de eventos
Indica a Triform qué tipos de reuniones deben activar qué agentes.
Activar
Activa tus agentes y observa cómo desaparece el trabajo administrativo.
Quién usa Triform con Calendly
Esencial para equipos de ventas, reclutadores y consultores.
Roles
Equipos
¿Por qué Triform para Calendly?
Preparación contextual
Los agentes pueden investigar a tu invitado y prepararte para la llamada.
Higiene CRM
Nunca olvides registrar una reunión o actualizar una etapa nuevamente.
Sincronización entre calendarios
Sincroniza la disponibilidad entre calendarios personales y profesionales de forma inteligente.
FAQ
¿Funciona con eventos round-robin?
Sí, Triform puede detectar el anfitrión asignado y notificar a la persona correcta.
¿Puede reprogramar reuniones?
Triform puede enviar enlaces de reprogramación, pero aún no puede modificar directamente el evento del calendario.
¿Es seguro?
Sí, usamos tokens de API seguros y solo accedemos a los datos que permites.
Cuéntanos qué quieres automatizar
Reserva una llamada para discutir tu proceso o describe lo que buscas automatizar.